专业职能模块
① 资产配置服务：负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视
② 产品配置推动：了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售
基础经营职能模块
① 客户关系管理：负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等
② 营销推动：积极参与业务所属地的营销推动，组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）
③ 支持工作：负责指导、支持RM开展财富管理工作，收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议