银行保险顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向银保业务主管或区域经理方向发展，负责更大范围的业务管理
• 也可以向专业培训师或产品专家方向转型，深耕银保产品与培训
• 在平安集团内部，还有机会跨部门调动至其他金融业务线
• 推动所辖支行的银保业务达成中收目标，负责销售推动和业绩追踪
• 组织针对行内人员的银保销售技能培训和产品知识训练，提升团队销售能力
• 协助客户盘点，落实活动量管理要求，并帮助销售人员开展大单陪谈
• 牵头组织银保沙龙活动并担任主讲，同时完成合规管理工作
• 扎实的银行保险销售经验和渠道管理能力，能独立开展销售
• 优秀的培训和演讲能力，能组织大型沙龙和产说会
• 熟悉客户盘点和活动量管理，能协助团队提升业绩
• 具备较强的合规意识和客户信息保护意识

申请策略

• 关注平安集团在东莞地区的银保战略和业务重点，以便在面试中展现匹配度
• 准备一个完整的营销案例，展示从客户盘点到促成大单的全过程
• 突出过往银保销售业绩，例如达成中收目标的具体数据
• 强调培训和沙龙组织经验，可附上相关案例或成果
• 展示客户盘点和活动量管理的具体方法和成效
• 体现合规意识和客户信息保护方面的实践
• 可以提前学习银保监管政策和最新产品知识
• 提升演讲和培训技巧，例如考取相关认证

面试指南

• 采用STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出你的角色和量化成果
• 对于培训类问题，强调需求分析、内容设计、互动环节和效果评估
• 对于业绩问题，展示分析原因、制定计划、推动执行和跟踪调整的闭环能力
• 请描述一次你成功推动支行达成银保中收目标的经历
• 你如何组织一场有效的银保销售培训？请举例说明
• 当客户对理财产品有疑虑时，你如何促单？
• 请谈谈你对银保合规要求的理解
• 如果所辖支行业绩不达标，你会采取哪些措施？