中国平安
佛山分行综拓团队负责人
佛山分行综拓团队负责人
发布于 大约 16 小时前基层主管/组长
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
销售管理
市场拓展
保险
金融产品
基金
CFP
AFP
银行零售
寿险客户运营
AI 估算 · 15k–25k
团队管理岗位，需丰富经验，平安平台稳定，佛山生活成本适中，薪资有竞争力。
职位详情
关于这个职位
负责佛山分行综拓团队的管理与业务推动，带领团队完成寿险客群建设、销售指标及日常运营，需具备银行零售经验和团队管理能力
最低要求
本科及以上学历
具备3年及以上银行零售业务从业经验（含行外工作经验）
具有较强的团队建设、市场拓展及营销管理能力，银行和市场营销专业知识，熟悉寿险客户运营、银行各种金融产品及相关业务
具有丰富的实际市场开拓经验，具备较强的市场开拓能力、团队管理及组织能力
职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为或行业不良记录
工作职责
（一）按照综拓的发展战略与规划，制定实施本团队划
发现和引进优秀的销售人才， 确保综拓经理充足性稳定性，满足团队建设的需要
（二）全面负责所在团队的业务推动及管理
寿险客群建设：指导综拓经理维护好寿险客群，完成团队每月获客、经营与创利业务指标
绩效考核管理：执行考核管理办法，指导团队制定年度、月度销售目标和计划，带领综拓经理团队完成各项考核指标
日常管理：负责组织每日晨会和其他会议，开展现场管理，督导综拓经理团队成员完成每日活动量，统计、分析和点评团队销售情况
培训：建立并推动训练辅导系统的运作，通过陪同展业、衔接培训、帮带等方式，辅导综拓经理提高业务技能和销售业绩，配合总、分行做好销售培训
业务拓展：参与、组织和执行各项推动竞赛营销活动
结合本团队的实际情况，策划、组织、实施业务开拓活动
投诉处理：负责处理所开拓客户各类综拓业务的投诉
（三）贯彻执行各项制度规章，监督业务品质和服务质量
优先资格
有基金、AFP、CFP等专业资格者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
- 平安作为行业龙头，提供稳定的平台和丰富的资源，有利于职业背书
- 团队管理经验积累，提升领导力和商业洞察力
- 接触综合金融业务，技能复合性强，未来可转型空间大
- 总部培训体系完善，有助专业持证和晋升
- 业绩指标压力大，需要持续达成销售目标，工作节奏快
- 跨部门协调（如寿险、银行）存在沟通复杂性
- 团队管理要求高，涉及人员招聘、辅导和淘汰，并非人人适合
- 适合有银行零售或保险销售管理经验，渴望在大型金融平台带团队、追求职业发展的人
角色解读
- 横向发展：可转向分行零售行长或区域综拓总监，负责更大范围团队
- 纵向发展：在平安体系内晋升为更高层级管理岗位，如支行行长
- 专业深化：积累综合金融经验，成为跨领域专家，如财富管理或私人银行
- 制定团队发展计划，引进并培养销售人才，确保团队稳定与产出
- 指导综拓经理维护寿险客群，完成获客、经营及创利指标
- 负责团队日常管理，包括晨会、现场管理、活动量督导及销售数据分析
- 组织培训与辅导，陪同展业，提升团队成员业务技能和销售业绩
- 团队建设与管理能力：能够带领、激励并培养销售队伍
- 市场拓展能力：熟悉银行零售及寿险客户运营，能策划业务活动
- 金融产品知识：了解银行及保险各类金融产品，具备AFP/CFP优先
- 沟通协调能力：与寿险渠道、总分行及客户有效沟通，处理投诉
申请策略
- 面试前深入了解平安综拓业务模式，可准备相关方案
- 展现抗压能力和结果导向思维，强调解决问题的案例
- 突出过往团队管理经验，包括团队规模、业绩达成率
- 强调市场拓展案例，如客户获取、渠道合作的具体成果
- 列出相关资格证书（基金、AFP、CFP等）及金融培训经历
- 体现对寿险客户运营的理解和成功实践
- 考取AFP/CFP证书，增强专业竞争力
- 学习平安综合金融模式，了解寿险与银行协同策略
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答行为问题
- 突出数据量化成果，体现逻辑性和复盘能力
- 强调团队协作和沟通，展现管理智慧
- 你如何制定团队销售目标并确保达成？
- 请分享一次成功培养下属或提升团队业绩的经历
- 如何处理客户投诉或业务纠纷？
- 你如何看待寿险客群向银行转化的挑战？
- 如果团队成员业绩不达标，你会怎么管理？
匹配度报告
69
综合匹配度
大型金融平台团队管理岗，成长空间大但工作强度高，WLB一般。
适合人群
最适合追求职业发展和技能提升的求职者，尤其重视培训晋升和团队管理经验的人。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展85
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资未明确，但平安福利体系完善，包括五险一金、年终奖等，补偿性较好。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
85较高
职位明确提到培训、辅导、帮带，且存在晋升路径，发展性动机满足度高。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会训练辅导系统、衔接培训
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB，销售管理岗位通常工作强度大，生活化满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位主要服务公司盈利目标，社会使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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