创新项目管理岗（策略方向）

优缺点分析

角色解读

• 可向投研总监或策略专家方向发展，负责更大规模资产配置
• 可转型为产品经理，主导金融产品设计或客户经营平台
• 也可往管理岗位发展，带领团队进行策略研发与执行
• 跟踪A股、港股、固收等市场动态，撰写投研报告并提出配置建议
• 将研究成果转化为客户经营策略，如资产配置方案和交易策略
• 搭建策略分发机制，推动策略在APP、远程、营业部等多渠道落地
• 监测客群行为与策略效果，持续迭代优化经营策略
• 扎实的证券市场研究能力，熟悉A股/港股/固收等多种资产
• 熟练使用Wind、Bloomberg等数据终端进行量化分析
• 优秀的策略设计能力，能将投研观点转化为可执行的经营方案
• 具备跨部门沟通与项目推动能力，熟悉渠道分发与效果追踪

申请策略

• 关注中国平安的数字化转型战略，了解其科技+金融的布局
• 面试时准备1-2个完整的策略设计案例，展示从研究到落地的闭环
• 突出过往投研项目成果，例如独立撰写的报告或策略建议
• 强调将研究成果转化为实际业务方案的案例，量化效果如提升交易量
• 展示Wind/Bloomberg熟练度及数据分析工具使用经验
• 如有CPA/CFA等证书，务必列出
• 提前学习客户经营策略设计相关的知识，例如用户分层、生命周期管理
• 熟悉平安现有产品体系（如股票、基金、固收）以更好理解业务

面试指南

• 结构化回答：先给出核心观点，再用数据支撑，最后联系业务落地
• STAR法则：情境、任务、行动、结果，尤其强调行动中的分析和协作
• 展现逻辑闭环：从市场判断→策略设计→执行追踪→效果评估→优化迭代
• 请谈谈你对当前A股市场的看法，并给出具体的配置建议
• 如何将宏观判断转化为客户经营策略？请举例说明
• 你如何设计并评估一个客户激活策略？
• 你使用Wind或Bloomberg做过哪些分析？请详细描述一次经历
• 如果策略上线后效果不如预期，你会如何迭代优化？