中国平安
创新项目管理岗（策略方向）
创新项目管理岗（策略方向）
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
CPA
CFA
固收
投资顾问
策略研究
A股
港股
客户经营策略
AI 估算 · 25k–40k
硕士+3年经验，策略岗，大厂深圳，薪资竞争力强
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责市场投研与经营策略设计，深度跟踪A股、港股、固收等市场，将投研观点转化为客户经营策略，并推动多渠道执行与优化
适合有券商/基金研究背景，擅长策略设计并希望将研究落地的专业人士
最低要求
硕士及以上学历，3年及以上工作经验，具备证券/基金从业资格
3年以上券商/基金/证券研究部门经验，有策略研究、证券投资分析项目成果
精通Wind/Bloomberg等数据终端，具备独立撰写投研报告能力
有客户策略设计经验，能将投研成果转化为服务方案
工作职责
市场投研与经营策略设计：1）深度跟踪A股/港股/固收等市场动态，形成可落地的投研观点（如行业配置建议、资产轮动策略）
）将宏观研判、估值分析、事件驱动等研究成果转化为客户经营策略（如适配不同风险偏好的资产配置方案）
）围绕提升交易市占和资产提升项目，结合市场研判制定创新性的经营策略（激活/留存/转化）
策略执行与优化：1）搭建策略分发机制，对接APP/远程/营业部等多渠道落地
）监测客群及策略效果，推动策略迭代优化
基础支持工作：提供前线团队市场解读与策略工具支持
优先资格
持有投资顾问/CPA/CFA证书优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台，中国平安品牌背书，资源丰富，接触一线市场数据
- 策略岗兼具研究与实践，能锻炼投研和商业思维双重能力
- 深圳金融科技氛围浓厚，职业发展空间广阔
- 岗位要求复合技能，可积累高价值行业经验
- 工作强度可能较大，需快速响应市场变化并输出策略
- 策略效果直接关联交易市占和资产提升，压力较重
- 需同时具备研究深度与业务落地能力，对综合能力要求高
- 适合有券商或基金研究背景，希望将投研转化为实际业务价值，且对客户策略设计有浓厚兴趣的求职者
角色解读
- 可向投研总监或策略专家方向发展，负责更大规模资产配置
- 可转型为产品经理，主导金融产品设计或客户经营平台
- 也可往管理岗位发展，带领团队进行策略研发与执行
- 跟踪A股、港股、固收等市场动态，撰写投研报告并提出配置建议
- 将研究成果转化为客户经营策略，如资产配置方案和交易策略
- 搭建策略分发机制，推动策略在APP、远程、营业部等多渠道落地
- 监测客群行为与策略效果，持续迭代优化经营策略
- 扎实的证券市场研究能力，熟悉A股/港股/固收等多种资产
- 熟练使用Wind、Bloomberg等数据终端进行量化分析
- 优秀的策略设计能力，能将投研观点转化为可执行的经营方案
- 具备跨部门沟通与项目推动能力，熟悉渠道分发与效果追踪
申请策略
- 关注中国平安的数字化转型战略，了解其科技+金融的布局
- 面试时准备1-2个完整的策略设计案例，展示从研究到落地的闭环
- 突出过往投研项目成果，例如独立撰写的报告或策略建议
- 强调将研究成果转化为实际业务方案的案例，量化效果如提升交易量
- 展示Wind/Bloomberg熟练度及数据分析工具使用经验
- 如有CPA/CFA等证书，务必列出
- 提前学习客户经营策略设计相关的知识，例如用户分层、生命周期管理
- 熟悉平安现有产品体系（如股票、基金、固收）以更好理解业务
面试指南
- 结构化回答：先给出核心观点，再用数据支撑，最后联系业务落地
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，尤其强调行动中的分析和协作
- 展现逻辑闭环：从市场判断→策略设计→执行追踪→效果评估→优化迭代
- 请谈谈你对当前A股市场的看法，并给出具体的配置建议
- 如何将宏观判断转化为客户经营策略？请举例说明
- 你如何设计并评估一个客户激活策略？
- 你使用Wind或Bloomberg做过哪些分析？请详细描述一次经历
- 如果策略上线后效果不如预期，你会如何迭代优化？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安策略岗，薪资优厚，发展性强，但工作强度一般且无明显WLB信号
适合人群
最适合看重平台发展、薪资收入和能力成长的求职者，对工作生活平衡要求不高
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
平台大，薪资有竞争力，但未提及福利，整体补偿性较好
薪资信号未披露 (25K-40K/月)
成长发展匹配
80较高
策略岗能提升投研与商业落地能力，但未明确提及晋升通道或培训
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，未提及弹性工作，深圳工作强度可能较大
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但社会影响力中性，通过策略优化客户资产有一定价值
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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