中国平安
财富管理综合顾问
财富管理综合顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
广州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
客户关系管理
CFA
高净值客户
资产配置
CFP
AFP
家族信托
基金从业
证券从业
AI 估算 · 15k–30k
知名上市金融集团，财富管理岗位薪资较高，需持有专业证书，收入与业绩挂钩。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的财富管理综合顾问，你将为高净值客户及机构客户提供定制化综合金融解决方案，涵盖资产配置、股份托管、家族信托等服务
需要深度理解客户需求并开展拓展维护活动，对销售热情且具备金融专业背景
最低要求
通过证券从业资格、基金从业资格考试，本科及以上学历
具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
工作职责
①负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
②深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
③负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团大平台，品牌信誉好，客户资源丰富，利于业务开展
- 综合金融产品线全，能提供高净值客户一站式服务，人均产出高
- 持有 AFP、CFP 等高含金量证书有助于个人资质背书，收入上限高
- 销售岗位业绩压力较大，需持续开拓客户并维护关系
- 对产品知识和客户需求把握要求高，需要不断学习金融法规与产品
- 高净值客户竞争激烈，需具备较强的社交与谈判能力
- 适合具有金融销售经验、持有从业证书、热爱与人打交道并追求高收入的专业人士
角色解读
- 可从综合顾问向资深财富管理专家发展，管理更大规模客户资产
- 有机会晋升为团队主管或区域经理，带领销售团队
- 可向私人银行、家族办公室或投资银行等高端金融领域进阶
- 面向企业、机构和高净值个人客户，提供包含资产配置、股份管理、家族信托等综合金融解决方案
- 深度挖掘客户需求，定制个性化方案，并推动业务落地
- 策划和组织客户拓展、维护及服务活动，提升客户黏性
- 完成销售业绩指标，实现业务收入
- 必须具备证券从业资格和基金从业资格，扎实的金融知识基础
- 优秀的沟通与销售能力，能够与高净值客户建立信任
- 熟悉资产配置、家族信托等产品，或有 AFP、CFP、CFA 等证书优先
- 具备金融机构或三方财富工作经验，能快速带来业务
申请策略
- 深入了解平安集团综合金融产品体系，面试时展现对公司业务的熟悉度
- 展示以客户为中心的服务理念，并举出实际案例证明沟通能力
- 突出证券、基金从业资格及其他金融证书（AFP/CFP/CFA）
- 详细描述过去开发高净值客户或机构客户的成功案例及业绩数据
- 强调在金融机构的工作经历，尤其是财富管理、资产配置相关项目
- 补充学习家族信托、税务筹划、法律等知识，提升综合方案能力
- 掌握客户关系管理（CRM）工具和 Excel/PPT 等汇报技巧
面试指南
- 使用 STAR 法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答，突出量化业绩
- 展现专业性与同理心结合：先理解客户痛点，再提供定制方案，最后总结价值
- 请分享一次你成功开发高净值客户并完成复杂金融方案的经历
- 如何向客户解释家族信托的优缺点并促使成交？
- 面对客户对市场波动的担忧，你会如何提供资产配置建议？
- 你如何看待平安综合金融的优势与竞争？
- 请谈谈你对 AFP/CFP 证书备考或持有的心得体会
- 复习证券投资基金、证券交易等基础知识，确保从业资格内容熟知
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台综合金融销售岗，收入可观但压力较大，需要持证并擅长客户维护。
适合人群
该职位最适合追求高薪酬和职业发展、能承受业绩压力的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
职位薪资水平在市场偏上，且平安作为大企业福利完善，但具体薪资结构主要依赖业绩提成。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
75中等
公司提供丰富培训资源，持有 AFP/CFP 等证书可提升专业度，但晋升路径需业绩支撑。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
销售岗位通常需要频繁拜访客户，办公地点固定但可能常外出，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理有助于客户资产保值增值，具有一定社会价值，但本质仍是商业销售。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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