中国平安
金融规则师（私钻专属FPM）
金融规则师（私钻专属FPM）
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
南京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
培训
客户陪访
保险销售
银保业务
沙龙组织
产品计划书
私行客户
金融规则
AI 估算 · 15k–25k
银保销售岗，5-8年经验，南京市场薪资中等偏高，平安大平台福利好，月薪1.5-2.5万合理。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责推动私钻中心达成保险中收目标，组织保险沙龙并主讲，提供销售培训和陪访支持
需要与私人银行家紧密协作，根据客户需求制定产品计划书
适合有银保业务经验的销售人才
最低要求
本科学历 2.5-8年相关工作经验 3.有银保业务推动及工作经验
工作职责
推动所匹配私行中心达成保险中收目标，完成任务考核
牵头组织私行中心、私行团队保险沙龙并参与主讲工作
组织面向所匹配私行分中心PB的保险销售技能培训和产品训练
及时协助所匹配私行分中心PB开展大单陪访
协助所匹配私行分中心PB按照意向客户的实际情况制定符合客户需求的产品计划书
完成总行、分行每周、月、季的重点工作安排
严格遵守监管合规要求和公司内部的相关规定
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 大平台稳定，平安品牌对销售有加持
- 私钻客户资源优质，佣金收入可观
- 销售技能和培训能力可得到快速提升
- 公司内部培训体系完善，职业发展路径清晰
- 需要频繁出差和陪访，时间灵活性低
- 适合有银保销售经验、抗压能力强、擅长培训和客户沟通的销售人才
缺点 / 挑战
- 销售压力大，业绩考核指标重
- 金融行业合规要求高，违规风险需要严格防范
角色解读
- 横向：可向私行财富管理顾问或产品经理方向发展
- 纵向：晋升为区域银保负责人或私行中心总监
- 跨界：积累高端客户资源后，可转投行或家族办公室
- 推动私钻中心达成保险中收目标，牵头组织保险沙龙并主讲
- 组织面向私行客户经理的保险销售技能培训和产品训练
- 协助客户经理进行大单陪访，根据客户需求制定产品计划书
- 完成总分行每周、月、季的重点工作安排，确保合规
- 银保业务推动经验：熟悉保险产品及销售流程
- 培训与演讲能力：能有效组织沙龙和培训
- 客户陪访能力：协助理财经理促成大单
- 合规意识：严格遵守监管和公司规定
申请策略
- 提前了解平安私钻业务模式和产品体系
- 准备一个成功的沙龙策划或陪访案例
- 展现对高端客户服务的热情和耐心
- 突出银保业务推动经验和业绩数据
- 强调沙龙组织、主讲和培训经历
- 展示大单陪访和客户服务案例
- 体现合规意识和成就
- 加强保险产品知识，特别是高端寿险和年金
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果
- 突出个人贡献和团队协作
- 展示对客户需求和产品匹配的理解
- 请分享一次你成功推动银保业务的案例
- 你如何组织一场有效的保险沙龙？
- 当客户拒绝保险产品时，你如何应对？
- 你如何看待合规与销售业绩的关系？
- 你对未来的职业规划是什么？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台银保销售岗，薪资可观，发展稳定，但工作强度大、现场办公。
适合人群
适合重视薪资和平台发展，能接受高强度销售工作的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资在市场中有竞争力，大平台福利完善，但具体薪资未披露，属于面议。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展匹配
75中等
有系统培训和职业发展机会，但晋升路径未明确提及，成长主要依赖销售业绩。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，需要频繁出差和组织活动，工作强度和压力较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
保险行业稳健，帮助客户规划财富有一定社会价值，但商业导向明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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