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中国平安
财富团队长
立即应聘

财富团队长

发布于 大约 17 小时前

基层主管/组长

宁波市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
销售管理
客户关系维护
财富管理
高净值客户
银行产品
CFP
AFP
合规风控
理财规划

AI 估算 · 20k–35k

财富管理团队长岗,管理+销售,薪资水平较高,宁波地区行业平均。

职位详情

关于这个职位

该职位是中国平安宁波分公司财富团队长,负责带领理财团队完成业务目标,通过日常管理与辅导提升团队产能,同时需亲自开拓和维护高净值客户,确保合规经营

适合有5年以上理财销售经验、2年以上管理经验且持有AFP/CFP的资深人士

最低要求

学历:本科及以上学历

经验:理财经理从业经验5年及以上,管理经验2年以上,过往业绩良好
专业能力:熟悉营销流程和银行产品,有一线销售经验,服务营销能力强
素质要求:积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力,激励、培养和领导能力,纪律及合规意识强

工作职责

协助支行行长做好理财团队管理和赋能,结合业务团队的特点,分解、制定及达成团队业务目标

通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户、协助维护大客户,提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率、确保公平
开拓及维护财富及以上的高净值客户
贯彻合规及风控制度要求、确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉

优先资格

持有AFP、CFP等理财专业证照者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 中国平安为行业巨头,品牌效应强,平台资源丰富,有助于个人职业背书
  • 职位兼具管理和销售双重属性,既能锻炼领导力又能获得高额业绩奖金
  • 宁波经济发达,高净值客群多,业务机会广阔
  • 公司提供专业培训,且持有AFP/CFP证书有优先优势,利于专业提升
  • 管理经验要求严格,需同时应对团队业绩压力和个人销售指标,工作强度大
  • 金融行业合规要求严格,需时刻警惕风险,处理客户投诉可能带来额外压力
  • 市场竞争激烈,需持续开拓新客户,维护关系耗时耗力
  • 适合有多年理财销售经验且已具备管理能力、渴望向团队管理转型的金融从业者,尤其适合目标明确、抗压能力强、追求高薪的人群

角色解读

  • 可在中国平安内部晋升为支行行长或更高管理职位,负责更大区域的业务
  • 也可向私人银行、财富管理总监等专业管理方向发展,深耕高净值客户服务
  • 积累管理经验和客户资源后,可跳槽至其他金融机构担任类似或更高职位
  • 协助支行行长进行理财团队的管理与赋能,分解并达成团队业务目标
  • 通过日常活动量管理和针对性辅导训练,提升团队成员的销售技能与产能
  • 亲自参与大客户维护和高净值客户开拓,陪同拜访并提供高水平服务
  • 负责团队客户分配与结构调整,确保合规经营并处理客户投诉
  • 精通银行理财产品和营销流程,具备丰富的金融知识和销售实战经验
  • 出色的团队管理和激励能力,能够通过辅导和培训提升下属业绩
  • 优秀的人际沟通与影响力,能够维护高端客户关系并开拓新客户
  • 强烈的目标导向和抗压能力,同时具备合规意识和系统思维

申请策略

  • 面试时展现对宁波本地市场的了解,包括高净值客户分布和竞争格局
  • 强调自己持续学习的意愿,如已报考或计划考取CFP等证书
  • 重点突出过往理财销售业绩数据(如管理资产规模、客户增长率等)和团队管理成果(如团队产能提升百分比)
  • 明确列出5年以上理财经理经验和2年以上管理经验的具体公司、职级及职责
  • 如果有AFP、CFP证书或类似专业认证,务必放在显眼位置
  • 强调大客户维护、合规风控方面的具体案例
  • 提前熟悉中国平安的主打理财产品及服务体系,了解其与同业差异
  • 补充学习团队管理和辅导技巧相关课程,如情景领导力、绩效辅导等

面试指南

  • 采用STAR法则(情境-任务-行动-结果)结构化回答,突出数据成果
  • 展现以人为本的管理理念,强调辅导、激励与过程管理
  • 体现合规意识,回答投诉处理时展示同理心与问题解决逻辑
  • 请分享一下你过去是如何带领团队达成销售目标的?具体用了哪些方法?
  • 当团队成员业绩不达标时,你通常如何辅导和激励?请举一个例子
  • 你如何平衡团队管理与个人客户开发的时间分配?
  • 请描述一次你成功维护一个高净值客户的经历,以及你使用了哪些服务策略
  • 对于金融合规风险,你有哪些经验和认识?如何处理客户投诉?

匹配度报告

68
综合匹配度

金融巨头管理岗,薪资优厚但压力大,适合销售管理精英。

适合人群
适合追求高薪和职业发展、且能接受高强度工作的求职者,对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

85较高

薪资水平在行业中上,且平安作为上市公司提供完善福利(五险一金、年终奖等),补偿性动机满足度较高。

薪资信号未披露 (20K-35K/月)

成长发展匹配

75中等

职位对管理能力、销售技能有较高锻炼,但JD未明确提晋升路径,主要靠实战成长,发展性动机有一定满足。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

金融销售管理岗通常需频繁拜访客户,工作强度大,JD未提弹性工作,生活方式动机满足有限。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

财富管理属于金融服务行业,帮助客户资产保值增值有一定社会意义,但JD未强调使命感,属于中性偏正面。

行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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