中国平安
客户经理（业务拓展团队）
客户经理（业务拓展团队）
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
其它
全职员工
仅现场办公
本科
风险管理
财务分析
绩效管理
沟通协调
金融
项目执行
渠道管理
客户开发
融资租赁
业务研判
AI 估算 · 10k–20k
客户经理岗基础薪资中等，业绩提成空间大，平安平台稳定，综合收入有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团业务拓展团队的客户经理，主要负责完成客户开发计划和绩效指标
工作内容包括创新业务研判、存量客户与渠道梳理、项目全流程执行等，需要具备金融和融资租赁相关知识
适合有财务背景、沟通能力强、抗压能力好的人，能够获得知名大平台的业务锻炼机会
最低要求
本科及以上学历，金融、财会类相关专业
具备基本的财务知识以及融资租赁行业相关知识
具有良好的思考能力、沟通协调能力、客户营销能力、抗压能力
完成领导交代的其他工作
工作职责
完成公司下达的客户开发计划和绩效指标
创新方向业务研判与分析产出
对所负责区域内存量客户、目标客户、渠道资源、进行有效梳理，有计划地跟踪与开发
从项目立项、信息收集、项目评估到合同签订过程的执行，负责此阶段公司内、外部流程的推进及管理
协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为世界500强巨头，平台资源丰富，有助于积累高端客户资源和行业人脉
- 融资租赁行业接触企业级客户，能锻炼金融分析、商务谈判等高端技能，职业含金量高
- 绩效导向，业绩优秀者收入上不封顶，晋升通道明确
- 业绩压力较大，需要持续完成开发计划和绩效指标，不适合追求稳定安逸的人
- 需要频繁对外沟通和出差，工作节奏快，对时间管理和抗压能力要求高
- 融资租赁行业知识门槛较高，入行初期需要快速学习财务和法律知识
- 适合具备金融或财会背景、热爱挑战、渴望通过业绩证明自己、希望在大平台快速成长的求职者
角色解读
- 纵向发展：从客户经理逐步晋升为高级客户经理、区域团队主管、业务总监，管理更大团队和区域
- 横向发展：可转向资产管理、风控、产品等岗位，拓宽金融领域技能
- 行业深耕：在融资租赁领域积累经验和客户资源，成为行业专家或创业
- 独立开发客户资源，完成公司下达的客户开发计划和绩效指标，驱动业务增长
- 负责创新方向的业务研判与分析产出，为公司拓展新业务提供依据
- 梳理区域内存量客户、目标客户和渠道资源，制定跟踪开发计划并执行
- 主导项目从立项到合同签订的全流程执行，推进内部流程和外部沟通
- 具备财务知识和融资租赁行业知识，能进行基本的财务分析和风险评估
- 优秀的沟通协调能力和客户营销能力，能有效建立并维护客户关系
- 较强的抗压能力和目标导向思维，能应对业绩指标压力
- 良好的思考和分析能力，能独立研判业务机会
申请策略
- 了解平安融资租赁的业务方向和主要产品，在面试中展现行业认知
- 关注平安的企业文化和价值观，强调你在团队协作和结果导向方面的契合度
- 突出过往客户开发或销售业绩数据，如成功签约金额、客户数量、达成率等
- 强调财务分析或融资租赁相关项目经验，展示专业知识应用能力
- 体现沟通协调和抗压能力的实例，如处理复杂客户关系的案例
- 如有平安或同行业实习经历，重点突出
- 补充融资租赁行业基础知识，学习租赁会计准则、税务处理等专业内容
- 提升财务分析能力，如熟练掌握财务报表解读、现金流分析等
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答经验类问题，突出数据成果
- 展示专业知识时，先阐述核心概念，再结合实际案例体现应用能力
- 面对压力类问题，强调目标分解、时间管理和积极心态的策略
- 请分享一次你成功开发新客户或拓展业务的经验
- 你如何理解融资租赁？举例说明其与银行贷款的区别
- 如果给你一个目标客户，你会如何制定开发计划？
- 面对激烈的市场竞争和业绩压力，你如何保持动力？
- 请分析某个行业的融资租赁业务机会（如医疗、教育）
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台客户经理岗，薪资有提成空间，需现场办公和业绩驱动，发展路径明确。
适合人群
适合看重收入和发展机会、能承受业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资未明确但大平台福利体系完善，业绩提成空间大，薪酬激励较好。
薪资信号面议 (10K-20K/月)
成长发展匹配
65中等
岗位有明确的业务拓展职责，能积累金融行业经验和客户资源，但技能成长偏销售导向。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作，业绩压力可能带来加班，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
融资租赁服务于实体经济，有一定的社会价值，但岗位主要追求商业利益。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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