远程服务投资顾问
🤖 AI 估测：¥15K-25K
发布时间：大约 16 小时前
ℹ️关于这个职位
该职位主要通过电话和企业微信为客户提供基金产品咨询与资产配置建议，同时负责基金产品的合规推广和客户关系维护
适合有3年以上财富管理经验、持有基金从业资格证的求职者，工作地点灵活，可远程办公
✓工作职责
负责客户咨询与服务：通过电话、企微等方式，为客户提供全面、准确的基金产品信息咨询服务，解答客户疑问，并根据客户KYC及投资目标，提供资产配置建议
负责基金产品的推广与宣传：合规地进行基金产品的宣传和推广，确保宣传材料真实、准确、完整，不夸大收益，不隐瞒风险，让合适的产品匹配合适的客户
做好客户关系管理：建立并维护良好的客户关系，持续定期与客户沟通，了解客户需求变化，提供持续的投后服务
指导客户业务办理：按照公司规定和业务流程，根据客户需求，指导客户办理基金认购、申购、赎回等业务
执行合规与风控要求：严格遵守相关法规和公司制度，执行反洗钱、反诈骗等合规要求，及时报告可疑交易，确保展业活动的合规性和风险可控
培训与自我提升：积极参加公司组织的培训活动，不断提升自身的专业知识和技能水平，以适应市场变化和客户需求
⭐最低要求
学历要求：本科及以上学历，财务、金融、经济、保险等相关专业优先
经验要求：3年以上财富管理行业客户服务经验，具备公募基金、私募基金产品销售和投后服务的经验优先，银行、券商从业经验优先
证书要求：持基金从业资格证
👍优先资格
持有AFP、CFP证书优先