富途证券
Relationship Manager - Wealth Management / Asset Management Clients
Relationship Manager - Wealth Management / Asset Management Clients
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
合规
客户关系管理
普通话
私人银行
粤语
财富管理
资产配置
金融产品
高净值客户
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
依托上市互联网券商平台，专注高净值客户财富管理，专业成长空间大，业绩导向明显。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.8万
比财富管理中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
27 个在招
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为高净值客户提供专业的财富管理和资产配置服务，通过深入了解客户需求制定投资方案，并维护长期客户关系
你需要达成AUM增长、客户留存等团队业务目标，同时提供市场分析和产品推介，确保业务合规运营
最低要求
本科及以上学历，金融、经济或相关专业优先
精通粤语和普通话作为工作语言，英语流利者优先
具备有效的香港工作签证（如IANG、TTPS、QMAS等）
至少2年相关行业工作经验，如银行私人银行部、证券公司财富管理部或第三方财富管理机构
熟悉私人财富管理业务流程及相关法规，具备风险与合规意识
熟悉各类金融产品基础知识，善于挖掘客户核心投资需求，具备资产配置和财富管理相关知识及营销能力
具备出色的沟通和演讲技巧，强烈的团队合作精神，高度结果导向
以客户为先，服务意识强，能够为客户提供卓越的高质量服务
工作职责
通过定期、深入且基于需求的互动，与富裕及高净值客户建立并维护长期关系
了解客户的财务目标、投资偏好、风险承受能力、流动性需求和财富规划要求
根据客户需求、风险画像、适用法规及内部政策，提供合适的财富管理和资产配置解决方案
通过专业且以客户为中心的服务，支持客户资产的增长与留存
识别高潜力客户机会，以清晰、专业且合规的方式介绍平台获批的投资产品和金融解决方案
向客户传达相关产品特性、风险及适当性考量
定期进行客户回顾，识别与财富保值、长期财富增长、资产配置和风险管理相关的需求
与内部产品、投资顾问、运营和合规团队紧密合作，提供合适的客户解决方案
为约定的团队目标做出贡献，包括资产管理规模（AUM）、净新增资产、客户资产留存、收入贡献、客户互动和服务质量，同时确保遵守所有适用的监管和内部要求
为客户提供及时的市场更新、市场分析及相关产品信息
迅速响应日常客户咨询和服务请求，并与内部利益相关者协调，高效解决客户问题
专业处理客户反馈和投诉，确保根据内部政策和程序进行妥善记录、及时上报和解决
通过一对一会议、客户研讨会、投资策略简报、投资者教育活动及其他获批的客户互动活动，增强客户忠诚度和长期参与度
根据客户需求和适当性，识别合适的客户推荐和资产整合机会
优先资格
持有香港证监会颁发的1号和4号牌，或通过证券及期货考试第1、7、8卷者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托富途证券上市平台的强大产品线和科技优势，能接触到丰富的高净值客户资源
- 提供完善的财富管理培训与合规体系，有助于快速积累专业金融经验
- 业务模式成熟，平台赋能强，有利于个人业绩的快速突破
- 适合具备2年以上金融/财富管理工作经验，拥有良好客户资源或开拓能力，且抗压能力强、渴望在财富管理领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 面临较高的AUM和净新增资产考核压力，需要持续拓展和维护高净值客户关系
- 需严格遵守香港证监会合规要求，业务开展中的合规风险把控要求高
角色解读
- 从初级客户经理成长为高级财富管理专家或团队负责人
- 未来可向私人银行家、投资顾问或业务线管理方向纵深发展
- 负责高净值客户的开发与维护，提供定制化的财富管理和资产配置方案
- 达成AUM增长、净新增资产及客户留存等业务指标，并处理客户咨询与投诉
- 组织并参与客户研讨会、投资策略简报等活动，增强客户粘性
- 具备扎实的金融产品知识和资产配置能力，熟悉香港财富管理合规法规
- 需要出色的沟通谈判技巧、粤语/普通话双语能力以及强烈的结果导向和服务意识
- 具备敏锐的市场洞察力，能够及时捕捉客户需求并转化为实际业务成果
申请策略
- 了解富途证券近期的财富管理战略及moomoo平台的高净值客户画像，准备具体的客户成功案例和资产配置方案
- 突出过往在银行私行、券商财富管理部或三方财富机构的AUM管理规模和业绩增长数据
- 强调持有的金融牌照（如SFC 1/4号牌）及良好的合规记录
- 展示成功开发高净值客户或处理复杂资产配置需求的实际案例
- 提升宏观经济与大类资产配置的分析能力，熟悉富途平台特色产品及竞品差异
- 强化粤语/普通话商务沟通及高净值客户心理学技巧
面试指南
- 采用STAR法则回答行为面试题，突出客户痛点分析、方案定制过程及最终业绩结果
- 对于专业问题，结合宏观市场逻辑与合规底线，展现专业度与风险意识
- 请分享一个你成功开发高净值客户并实现资产留存的具体案例
- 在当前市场环境下，你会如何为风险偏好较低的客户设计资产配置方案？
- 如何处理客户对投资亏损的投诉和情绪？
- 你对富途证券的财富管理业务及平台优势有什么了解？
- 熟悉香港证监会（SFC）关于适当性管理（Suitability）的最新监管要求
- 准备一份模拟的资产配置建议书，展示你的专业逻辑和沟通呈现能力
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值65
薪资福利
75中等
职位提供具有市场竞争力的底薪与业绩提成，依托上市平台资源，收入潜力较大，但具体薪资结构需视个人业绩而定。
薪资信号未披露（AI估算：2千–3.5万/月）
成长发展
80较高
岗位涉及全面的财富管理与资产配置业务，能深度接触高净值客户与多元化金融产品，专业能力提升空间大。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
50较低
岗位需频繁参与客户会议、研讨会及一对一沟通，工作节奏受客户需求及市场波动影响较大，WLB情况未明确。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
帮助客户实现财富保值增值，具有一定的社会价值，但本质上仍为商业驱动的销售与服务岗位。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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