中国平安
大兴支行财富团队长
大兴支行财富团队长
发布于 大约 14 小时前基层主管/组长
北京市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
团队管理
客户关系管理
营销流程
财富管理
银行产品
CFP
AFP
合规风控
业绩目标管理
AI 估算 · 20k–40k
银行基层管理岗，北京地区薪资中等偏高，考虑绩效奖金，月薪2-4万合理。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安银行北京大兴支行的财富团队长，主要负责协助支行长管理财富团队，制定并执行业务计划，通过辅导和活动管理提升团队销售能力，同时维护大客户关系并确保合规经营
适合有5年以上金融营销经验和2年以上团队管理经验、持有AFP/CFP等证照的候选人
最低要求
经验：金融业营销经验5年以上，管理经验2年以上，过往业绩表现良好
专业能力：熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
素质要求：积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力
激励、培养和领导能力
纪律及合规意识强
工作职责
协助支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大型上市金融集团，平台稳定，资源丰富，品牌认可度高
- 团队管理岗位，锻炼领导力与综合管理能力，晋升路径清晰
- 财富管理行业前景广阔，可积累高净值客户资源，提升个人价值
- 业绩压力较大，需为团队销售目标负责，工作强度高
- 管理工作琐碎，需兼顾团队绩效与客户满意度，平衡多方需求
- 银行体系内晋升竞争激烈，需持续证明自身能力
- 适合具有丰富金融销售经验，希望向管理岗位转型，具备较强抗压能力和领导潜质的求职者
角色解读
- 可晋升为支行副行长或支行长，负责更大范围的业务管理
- 横向可转至其他业务条线管理，如零售、对公等
- 积累高净值客户资源后，可向高端私人银行或财富管理总部发展
- 协助支行长管理财富团队，制定业务目标与工作计划
- 通过日常活动管理与辅导训练提升团队成员产能
- 组织客户关系维护，陪同拜访大客户，确保服务品质
- 贯彻合规风控要求，处理客户投诉，保障团队持续经营
- 丰富的金融营销经验与团队管理能力，需5年以上销售经验及2年以上管理经验
- 熟悉银行产品与营销流程，具备服务营销能力，持有AFP/CFP等证照优先
- 良好的沟通影响力、目标导向思维，以及激励和培养团队的能力
- 纪律与合规意识强，能够平衡业绩与风险控制
申请策略
- 关注平安集团及平安银行的企业文化，强调积极进取、结果导向的态度
- 准备具体实例，展示如何带领团队克服困难达成目标
- 重点突出过往的销售业绩数据与团队管理成果，如业绩增长率、团队产能提升等
- 强调金融产品知识深度与客户维护经验，特别是大客户案例
- 列出持有的AFP、CFP等专业证照，体现专业度
- 展示合规意识与风险控制的具体案例，体现纪律性
- 补充理财规划与资产配置知识，提升专业服务能力
- 学习团队激励与绩效管理方法，如目标设定、辅导技巧等
面试指南
- 使用STAR方法回答行为问题：描述情境、任务、行动和结果
- 强调结果导向和团队协作，突出量化成果
- 展示合规与风控意识，在案例中提及如何平衡业绩与风险
- 请描述你过去如何带领团队完成销售目标？
- 你如何管理团队中的低绩效员工？请举例
- 你如何维护高净值客户关系？遇到过什么挑战？
- 你对银行理财产品的熟悉程度如何？能否介绍一款重点产品？
- 如何处理客户投诉？请分享一个成功案例
匹配度报告
64
综合匹配度
平安银行基层管理岗，稳定平台，发展空间可期，但工作压力较大。
适合人群
适合重视职业发展和稳定性，对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
银行管理岗薪资中等偏上，福利体系完善，但JD未明确薪资福利，吸引力中等。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
75中等
管理岗位有明确的晋升路径和能力锻炼机会，但JD未提及培训或晋升具体计划，成长信号不足。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
银行现场办公，工作地点可能偏远，业绩压力可能导致加班，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理行业稳定，但非高速增长，社会影响力中性，创新模式传统。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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