投顾业务策略岗（证券业务运营类）-26届春招

优缺点分析

角色解读

• 从策略产品专员起步，逐步成长为投顾产品经理，负责更复杂的策略工具和产品线
• 可向业务专家方向发展，深入理解投顾业务，成为业务与技术的桥梁
• 未来可晋升为团队负责人或产品总监，管理产品团队，制定产品战略
• 参与投顾类产品或策略工具的调研、规划与设计，需要理解用户需求和业务场景，输出产品方案
• 推动功能上线，协调开发、测试等团队，确保产品按时交付
• 为策略工具提供业务培训，并对客户反馈进行优化，提升用户体验
• 参与经营分析，通过数据评估策略效果，并调整策略方向
• 具备金融、证券及营销专业知识，了解证券市场基本规则和投资顾问业务
• 较强的沟通能力，能够与跨部门团队协作，并有效传达业务需求
• 逻辑思维与数据分析能力，能够从数据中发现问题并提出优化建议
• 具备证券、基金从业资格者优先，这是从事证券业务的基础资质

申请策略

• 关注东方财富的校招流程，提前网申，注意投递次数限制
• 面试前了解公司产品线，如天天基金网、Choice数据等，思考如何改进
• 突出金融相关实习或项目经历，如券商、基金、银行等机构的实习经验
• 强调数据分析能力，可展示使用Excel、SQL或Python进行数据处理的案例
• 如有证券或基金从业资格证，务必在简历中注明
• 展示沟通协作能力，例如团队项目、社团活动等经历
• 提前学习证券基础知识，考取证券从业资格证，增加竞争力
• 提升数据分析工具使用能力，如Excel高级功能、SQL查询、Python基础

面试指南

• 对于业务理解类问题，先阐述基本概念，再结合行业趋势和个人见解，展现思考深度
• 对于案例分析类问题，采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
• 对于优化类问题，从用户需求、数据反馈、业务目标三个维度提出改进思路
• 请谈谈你对投顾业务的理解，以及智能投顾的发展趋势
• 你如何理解产品经理在策略工具设计中的角色？
• 请分享一个你通过数据分析解决问题的案例
• 如果用户反馈策略工具使用体验不佳，你会如何优化？
• 你如何看待证券行业的合规要求对产品设计的影响？