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东方财富 (Eastmoney)

职位信息

上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户需求分析财富管理公募基金私募基金SOP制定专户产品大类资产配置理财师培训
💡

核心评价

东方财富中台运营岗,技能成长空间大,薪资有竞争力,但WLB一般。

业务运营

🤖 AI 估测:¥20K-35K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位主要负责为理财师团队提供产品培训、指导客户需求分析、参与高端客户方案调整,并推动服务流程优化
适合有财富管理或中台支持经验、熟悉公募私募产品体系的候选人

✓工作职责

协同产品人员为理财师团队提供重点产品矩阵(公募、专户)的内部培训,如产品策略、售后业绩表现分析等
指导理财师团队精准分析匹配客群,助力高端用户实现个性化财富管理需求
参与重点客户方案调整,协助处理高端用户需求并提供解决方案
通过高端用户需求,为中台产品迭代升级提供有效建议
负责高端用户服务SOP的制定与落地,推进相关流程改善与优化
完成公司交办的其他工作

⭐最低要求

本科及以上学历,金融、经济、管理类专业,计算机、数学等复合背景者优先
具有一线理财经理或投资顾问岗位服务经验,其中至少2年以上金融机构财富管理或中台支持经验
熟悉公募、私募、专户等产品体系,具备大类资产配置实战经验
具备敏锐的市场洞察和客户需求捕捉能力,能够快速响应业务变化
具备优秀的沟通及协作能力
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