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【上海分公司】理财顾问

【上海分公司】理财顾问

发布于 大约 2 个月前

普通员工/个人贡献者

上海市
无经验要求
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
市场营销
客户服务
客户维护
金融产品
渠道开拓
高净值客户
证券从业资格

AI 估算 · 8k–15k

金融行业理财顾问岗位,底薪加提成,东方财富平台大,薪资有竞争力,但新人初期收入波动较大。

职位详情

关于这个职位

该职位是东方财富证券上海分公司的理财顾问,主要负责高净值客户的开发与维护,通过渠道开拓和资源整合,为客户提供多元化的财富管理方案

适合应届毕业生或金融行业初级从业者,公司提供完善的平台和培训,帮助新人快速成长

最低要求

本科及以上学历,具有证券从业资格

应届毕业生或具有银行、证券或基金等金融行业工作经验者优先
思维活跃、应变能力强,具备一定的综合协调能力
逻辑思维清晰、善于思考,具有较强的学习能力
具有较强的内驱力和抗压能力

工作职责

做好高净值客户的开发及维护,渠道开拓及资源整合

挖掘客户需求,为客户提供多元化、多层次业务需求方案,开展各类市场营销及客户服务活动
深入服务客户、提高客户粘性,完成各项考核目标
完成公司安排的其他工作

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 东方财富是知名金融科技公司,品牌效应强,客户信任度高
  • 公司提供完善的培训体系,帮助新人快速掌握金融知识和销售技巧
  • 薪资结构灵活,业绩优秀者收入上限高,提成比例可观
  • 位于上海金融中心,接触高端客户资源,积累人脉价值高
  • 金融行业监管严格,需要不断学习新政策和产品知识
  • 客户维护要求高,需要投入大量时间精力,工作节奏较快
  • 适合性格外向、抗压能力强、对金融投资有浓厚兴趣的应届毕业生或初级从业者,愿意从销售做起积累客户资源

缺点 / 挑战

  • 销售岗位业绩压力大,需要持续开发新客户,初期可能面临困难

角色解读

  • 从理财顾问向资深理财顾问、团队主管发展,管理销售团队
  • 积累客户资源后,可转向私人银行或财富管理领域,服务更高净值客户
  • 内部转岗机会,如投资顾问、产品经理等岗位,拓宽职业路径
  • 开发高净值客户,通过电话、拜访等方式拓展新客户资源
  • 维护现有客户关系,提供个性化的理财建议和资产配置方案
  • 整合渠道资源,与银行、基金等机构合作开展营销活动
  • 完成公司下达的销售指标,包括产品销量和客户资产规模
  • 具备证券从业资格,了解股票、基金、债券等金融产品
  • 优秀的沟通能力和人际交往能力,能够与高净值客户建立信任
  • 较强的抗压能力和内驱力,能够应对销售业绩考核
  • 逻辑清晰,善于分析客户需求并提供解决方案

申请策略

  • 关注东方财富的企业文化和业务布局,面试中展现对财富管理行业的热情
  • 准备1-2个自己成功说服他人或解决问题的案例,体现内驱力和应变能力
  • 突出金融相关实习经历,如银行、证券、基金公司的客户服务或销售经验
  • 强调沟通能力和客户关系维护成果,例如成功开发客户案例或销售业绩
  • 展示证券从业资格或其他金融证书,体现专业基础
  • 如有校园社团或营销活动组织经验,可体现综合协调能力
  • 提前学习证券从业资格考试内容,确保已通过或正在备考
  • 了解东方财富的产品体系,如天天基金、Choice数据等,增加面试谈资

面试指南

  • STAR法则:描述情境、任务、行动和结果,突出具体案例和数据
  • 展现积极心态:承认压力存在,但强调自己通过目标分解、时间管理等方式应对
  • 体现客户导向:强调倾听客户需求,提供定制化方案,而非强行推销
  • 请谈谈你如何开发高净值客户?
  • 你如何看待销售业绩压力?如何应对?
  • 请举例说明你如何说服一个犹豫不决的客户
  • 你对东方财富的产品有哪些了解?
  • 如果客户对市场波动感到恐慌,你会如何安抚?

匹配度报告

64
综合匹配度

金融销售岗位,平台大,成长空间好,但业绩压力大,WLB一般。

适合人群
适合追求职业发展和收入增长、能承受业绩压力的求职者,不太适合追求工作生活平衡的人。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

70中等

薪资结构为底薪加提成,收入上限高但下限较低,稳定性一般。公司为上市公司,福利正规,但JD未明确具体福利。

薪资信号未披露(AI估算:8K-15K/月)

成长发展匹配

75中等

公司提供培训,但JD未明确晋升通道。岗位为销售性质,技能成长主要在于客户开发和金融知识积累,技术含量一般。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

销售岗位通常需要外出拜访客户,工作时间灵活但可能较长,JD未提及WLB相关信息。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

财富管理行业帮助客户实现资产增值,有一定社会价值,但销售岗位以业绩为导向,使命感一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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