【深圳分公司】财富总监/财富业务团队长

优缺点分析

角色解读

• 在财富管理领域深耕，可晋升为区域财富管理负责人或分公司总经理
• 积累高净值客户资源和行业经验，可转型为私人银行家或家族办公室顾问
• 依托东方财富平台，可向投行、资管等业务条线横向发展
• 开发和服务上市公司高管、企业家等高净值客户，挖掘其财富管理需求
• 提供资产配置、财富规划、现金管理、股份增减持、股权激励等一站式综合金融服务
• 联动公司内部资管、研究、交易、投行等资源，为客户提供一体化解决方案
• 负责团队管理，制定业务规划，带领团队完成业绩目标
• 熟悉资本市场和资产配置全业务链，具备客户开拓和需求挖掘能力
• 具备方案设计和内外部资源整合能力，能提供综合金融服务
• 拥有证券从业、基金从业资格者优先，合规意识强
• 具备团队管理经验，能带领团队完成目标

申请策略

• 了解东方财富证券的业务布局和深圳分公司的发展重点，在面试中展现对公司的认同
• 准备一个详细的客户开发计划或团队管理方案，展示你的思路和能力
• 突出高净值客户或企业客户开发经验，尤其是上市公司高管或企业家资源
• 强调资产配置、财富规划等综合金融服务能力，以及成功案例
• 展示团队管理经验和业绩成果，如带领团队完成的业务规模
• 列出证券从业、基金从业等资格证书，以及银行支行行长或私行服务经历
• 补充股权激励、股份增减持等资本市场专业知识
• 提升金融科技应用能力，了解东方财富平台的产品和服务

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出个人贡献和团队协作
• 结合东方财富的金融科技优势，强调资源整合和一站式服务能力
• 展现合规意识和风险管理能力，体现专业性和责任感
• 请分享一个你成功开发高净值客户的案例，你是如何挖掘需求并提供服务的？
• 你如何带领团队完成业绩目标？请举例说明你的管理方法
• 你对当前资本市场的看法是什么？如何为客户进行资产配置？
• 你如何看待金融科技在财富管理中的应用？东方财富在这方面有哪些优势？
• 如果你发现团队成员有违规行为，你会如何处理？