东方财富
资产管理总部-投资顾问
资产管理总部-投资顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
投资组合管理
策略制定
证券从业资格
宏观研究
基金从业资格
债券投资
路演推介
投顾资格
银行间市场
AI 估算 · 25k–40k
债券投资岗位技能稀缺，东方财富平台实力强，薪资具有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位负责投顾账户的投资管理，包括组合管理、策略制定和定期汇报，同时需开展宏观及专题研究，并参与路演和业务培训
适合具备3年以上债券投资交易经验、持有投顾资格的专业人士
最低要求
本科及以上学历，具有证券从业、基金从业资格及投顾资格者优先
具备3年及以上债券投资交易工作经验，有日内高频交易或衍生品交易经验者优先考虑
具有良好的沟通能力和文字表达能力，熟悉各类银行间机构业务性质和行业规则
勤勉诚实，品行端正，有较强的责任意识和团队意识
工作职责
负责投顾账户的投资管理工作，包括组合管理、策略制定、定期汇报沟通等投资相关工作
针对客户需求开展宏观研究、专题研究等研究支持工作
负责开展必要的路演推介、业务培训等支持工作
完成公司交办的其它工作
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 东方财富为头部金融科技公司，平台资源丰富，品牌效应强
- 债券投资岗位专业性强，技能积累价值高，职业发展空间大
- 公司业务多元化，内部转岗机会多
- 对从业资格要求严格，需持有多项证书
- 工作节奏可能较快，需要较强的抗压能力
- 适合有3年以上债券投资经验、希望在大平台稳定发展并追求专业深度的求职者
缺点 / 挑战
- 债券市场波动大，投资管理压力较大，需持续跟踪市场
角色解读
- 可向投资总监或基金经理方向发展，管理更大规模资产
- 积累客户资源和行业声誉后，可转型为独立投资顾问或合伙人
- 在东方财富体系内，可横向转岗至研究、产品等岗位
- 负责投顾账户的投资管理，制定投资策略并执行组合管理
- 开展宏观及专题研究，为客户提供研究支持
- 参与路演推介和业务培训，协助拓展业务
- 扎实的债券投资交易经验，熟悉银行间市场业务
- 良好的沟通和文字表达能力，能清晰汇报投资策略
- 持有证券从业、基金从业及投顾资格优先
申请策略
- 了解东方财富证券的业务布局和产品体系，在面试中展示对公司战略的理解
- 突出债券投资交易的具体业绩，如管理规模、收益率等
- 强调持有证券从业、基金从业及投顾资格
- 展示宏观研究或专题研究的成果，如报告、路演经历
- 若尚未取得投顾资格，建议尽快备考
- 加强银行间市场业务知识，熟悉各类机构交易规则
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，清晰展示投资决策过程
- 逻辑框架：先分析宏观环境，再制定策略，最后评估风险
- 请介绍你过去管理的债券投资组合，包括策略和业绩
- 如何看待当前宏观经济对债券市场的影响？
- 你如何进行日内高频交易或衍生品交易？
- 请举例说明你如何与客户沟通投资策略
- 你如何平衡风险与收益？
- 复习债券投资理论和宏观分析框架
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台债券投资岗，专业性强，薪资面议，工作强度未知。
适合人群
适合重视专业成长和薪资回报，能接受一定工作强度的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资水平在行业中上，但JD未明确具体薪资和福利，需面议确认。
薪资信号面议 (25K-40K/月)
成长发展匹配
80较高
岗位专业性强，能积累债券投资和宏观研究经验，但JD未提及培训或晋升通道。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈债券投资、宏观研究、投资组合管理
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
JD未提及工作模式或WLB，金融行业通常工作强度较大。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但社会影响力一般，创新性不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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