资产管理总部-投资顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向投资总监或基金经理方向发展，管理更大规模资产
• 积累客户资源和行业声誉后，可转型为独立投资顾问或合伙人
• 在东方财富体系内，可横向转岗至研究、产品等岗位
• 负责投顾账户的投资管理，制定投资策略并执行组合管理
• 开展宏观及专题研究，为客户提供研究支持
• 参与路演推介和业务培训，协助拓展业务
• 扎实的债券投资交易经验，熟悉银行间市场业务
• 良好的沟通和文字表达能力，能清晰汇报投资策略
• 持有证券从业、基金从业及投顾资格优先

申请策略

• 了解东方财富证券的业务布局和产品体系，在面试中展示对公司战略的理解
• 突出债券投资交易的具体业绩，如管理规模、收益率等
• 强调持有证券从业、基金从业及投顾资格
• 展示宏观研究或专题研究的成果，如报告、路演经历
• 若尚未取得投顾资格，建议尽快备考
• 加强银行间市场业务知识，熟悉各类机构交易规则

面试指南

• STAR法则：情境、任务、行动、结果，清晰展示投资决策过程
• 逻辑框架：先分析宏观环境，再制定策略，最后评估风险
• 请介绍你过去管理的债券投资组合，包括策略和业绩
• 如何看待当前宏观经济对债券市场的影响？
• 你如何进行日内高频交易或衍生品交易？
• 请举例说明你如何与客户沟通投资策略
• 你如何平衡风险与收益？
• 复习债券投资理论和宏观分析框架