中国平安
财富管理综合顾问
财富管理综合顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
沟通能力
金融产品
财富管理
高净值客户
资产配置
机构客户
证券从业资格
家族信托
基金从业资格
AI 估算 · 15k–30k
综合金融巨头，上海高消费，专业要求高，薪资竞争力强，有业绩激励。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安面向企业、机构及高净值客户的财富管理综合顾问，负责提供定制化的综合金融解决方案，包括资产配置、家族信托、股份托管等
需要具备金融产品知识、证券基金从业资格及相关销售经验，适合追求高薪且热爱销售的人才
最低要求
①熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
②学历要求本科及以上学历与学位
③具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
工作职责
①负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
②深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
③负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
④优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
⑤以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌强大，提供丰富的金融产品和客户资源，助力业绩达成
- 综合金融平台让你接触多种业务线，技能积累全面，职业发展空间大
- 薪酬体系完善，业绩突出者可获得高额奖金，收入上限高
- 业绩压力较大，需要持续开发和维护客户，竞争激烈
- 金融产品更新快，需不断学习新知识、考取新资格，保持专业领先
- 工作节奏快，可能需要应对客户频繁的需求和突发情况
- 适合热爱销售、具备金融背景、追求高薪和高职业成就感的求职者
角色解读
- 从初级顾问成长为资深财富管理专家，管理更大规模的客户资产
- 可向团队管理方向发展，带领销售团队或成为产品专家
- 通过考取CFP、CFA等专业资格，提升个人品牌和职业高度
- 开发企业、机构及高净值客户，提供定制化的综合金融解决方案，如资产配置、家族信托等
- 深度挖掘客户需求，协调内部资源完成股份托管、交易等业务的落地
- 组织并参与客户拓展、维护活动，建立长期信任关系
- 熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格，掌握资产配置、家族信托等专业知识
- 出色的沟通和客户服务能力，能够自信地与高净值客户交流
- 拥有金融机构或第三方财富相关销售经验，能快速实现业务收入
申请策略
- 在求职信中展示你对综合金融的理解和对平安业务线的关注，体现战略视野
- 准备1-2个成功的客户案例，用STAR法则清晰呈现你的价值
- 突出过往金融产品销售业绩，包括客户开发数量、管理资产规模等量化数据
- 强调已有的客户资源或渠道，特别是机构和高净值客户
- 列明持有的从业资格证（证券、基金、AFP/CFP等），体现专业度
- 提前备考AFP或CFP证书，增加竞争力
- 加强沟通和谈判技巧，可参加相关培训或模拟演练
面试指南
- 使用STAR法则：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)，结构清晰
- 强调以客户为中心：先理解需求再提供方案，而非强行推销
- 体现学习能力：遇到不懂的问题如何快速学习，或借助团队资源
- 请分享一次成功开发高净值客户的经历
- 你如何管理现有客户关系并挖掘其潜在需求？
- 对当前财富管理行业的趋势有什么看法？
- 如果客户对投资产品收益不满意，你会怎么处理？
- 为什么选择中国平安？你认为自己能给公司带来什么？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安财富顾问：大平台、高薪、强业绩导向，但WLB一般。
适合人群
适合高薪驱动、职业发展导向强、对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活40
使命价值55
薪资福利匹配
85较高
平安作为金融巨头，薪资福利有竞争力，但JD未明确披露具体数字，业绩奖金弹性较大。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
75中等
提供丰富的产品和客户资源助力成长，但JD未提及系统培训或晋升路径，需自发考取专业证书。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
上海现场办公，无弹性工作安排，金融销售通常需要配合客户时间，加班和出差可能性较大。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
55较低
金融行业稳定，但该岗位以销售为导向，社会价值和个人使命感一般，更多是商业驱动。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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