中国平安
直属业务团队客户经理
直属业务团队客户经理
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
金融产品
客户开拓
资源整合
抗压能力
信托
证券从业资格
机构经纪
私募
公募
AI 估算 · 12k–20k
深圳金融销售岗，平安大平台，2年以上经验，底薪加提成，月薪中位数约1.6万，含年终奖
职位详情
关于这个职位
该职位是平安直属业务团队的客户经理，主要负责开拓机构经纪业务，面向证券私募、公募、信托等金融机构，提供全方位机构业务解决方案，达成KPI
需要具备2年以上金融行业获客经验和证券从业资格，适合有资源、抗压能力强的销售人才
最低要求
本科及以上学历，具备2年及以上券商、银行、信托、私募等机构获客经验，具备证券从业资格
具备较强的业务开拓实力、团队协作精神、开拓精神与抗压能力
工作职责
以达成部门及个人机构经纪KPI为核心目标，在部门与团队业务开拓与发展的规划下，制定个人机构经纪类业务开拓的计划、关键动作与量化目标
按拓客计划与业务总监管理要求，以证券类私募、公募、信托、资管、险资等为核心客群，同步开发资金端与渠道端资源，发掘交易类业务合作的商机，就客户需求及问题，提供全方位的机构业务解决方案、开发并配置内外部资源，提升业务成功率、达成KPI
按公司及部门的管理要求、风险与合规管理要求，协助完成部门安排的各类型工作
优先资格
具备资金端、资产端、渠道端资源或业务项目资源者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安为行业巨头，平台资源丰富，品牌背书强，利于业务拓展
- 直接接触高净值机构客户，积累优质人脉和金融行业经验
- 绩效导向，收入上不封顶，业绩优秀者回报丰厚
- KPI压力较大，需要持续开拓新客户，工作节奏快
- 对资源依赖度较高，初期若缺乏客户基础可能面临挑战
- 需频繁出差和应酬，对工作生活平衡有一定影响
- 适合具备金融人脉、喜欢挑战、目标感强且抗压能力好的求职者，尤其是希望在机构业务领域深耕的人
角色解读
- 在平安体系内，可向业务总监或高级客户经理晋升，管理更大团队
- 积累机构资源后，可转向资管、投行等更高价值金融岗位
- 通过跨界学习，可发展为综合金融解决方案专家
- 制定个人机构经纪业务开拓计划，量化目标和关键动作，以达成KPI
- 开发证券私募、公募、信托等机构客户，挖掘交易合作商机
- 提供全方位机构业务解决方案，协调内外部资源促成合作
- 遵守风险合规要求，协助完成部门其他工作
- 扎实的金融行业知识，熟悉机构经纪业务模式和产品
- 优秀的客户开拓能力和资源整合能力，能独立推进业务
- 较强的抗压能力，适应结果导向的绩效文化
- 证券从业资格是硬性门槛，有资源者优先
申请策略
- 面试时准备2-3个成功案例，展示开拓思路和资源整合能力
- 关注平安金融科技战略，体现对平台业务的认同
- 突出过往机构客户开拓经历，用具体数据展示业绩成果（如成功签约客户数、创收金额）
- 强调拥有的资金端或资产端资源（如私募、券商合作经历）
- 展示证券从业资格和金融专业背景，体现合规意识
- 提前了解平安的机构业务产品体系，增强业务理解
- 补充机构经纪相关法规知识，提升专业度
面试指南
- 采用STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出量化成果
- 围绕“资源整合+执行力”展开，结合具体客户类型说明
- 请介绍你过往开拓机构客户的典型流程和成功案例
- 你如何建立和维护与私募、公募等客户的关系？
- 面对激烈的市场竞争，你如何发掘新的业务机会？
- 你如何平衡短期KPI压力和长期客户关系建设？
- 你对平安的机构经纪业务有什么了解？
- 熟悉平安集团的业务架构和机构经纪产品线，能够结合自身资源谈契合点
匹配度报告
61
综合匹配度
大厂销售岗，高绩效高回报，但工作强度大，对资源依赖高。
适合人群
适合追求高薪、抗压能力强、愿意投入时间开拓资源的求职者，不适合注重工作生活平衡的人。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资以绩效为导向，底薪市场水准，提成空间大，但JD未明确福利，稳定性一般。
薪资信号未披露 (12K-20K/月)
成长发展匹配
70中等
业务岗位技能成长空间大，能积累机构资源，但JD未提及晋升通道和培训，成长路径依赖个人业绩。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公，金融销售需要频繁外出和应酬，工作强度大，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
行业前景稳定，平安品牌影响力大，但岗位社会影响力中性，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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