咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 向资深咨询顾问发展，积累客户资源和销售经验
• 可晋升为团队主管，带领销售团队
• 横向转岗至其他金融业务线，如保险、理财等
• 负责公司金融产品的宣传和介绍，向客户传达产品优势
• 寻找并洽谈有资金需求的客户，辅助客户完成贷款初审
• 协助客户完成批款流程，推动签约，达成业绩目标
• 维护客户关系，为后续服务奠定基础
• 优秀的沟通和表达能力，能清晰介绍产品
• 具备销售技巧，能有效开发客户并促成交易
• 基本金融知识，理解贷款审批流程
• 抗压能力强，能应对业绩目标

申请策略

• 在简历中明确表达对销售工作的热情和稳定性
• 面试时展现积极主动的态度和抗压能力
• 突出过往销售业绩，如成交金额、客户数量等量化数据
• 强调客户沟通和谈判的成功案例
• 如有金融背景，列出相关课程或证书
• 展示自我驱动和目标导向的特质
• 提前学习贷款审批基础知识和金融产品术语
• 练习电话销售和面谈技巧，提升话术能力

面试指南

• 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述经历，突出成果
• 展现问题解决能力，强调倾听客户需求和提供解决方案
• 表达对金融行业的兴趣和对公司的认同
• 请分享一次你成功销售产品的经历
• 你如何开发新客户？
• 如果客户对产品有疑虑，你会如何处理？
• 你为什么选择做销售？
• 你了解平安的哪些金融产品？