中国平安
佛山部投资顾问
佛山部投资顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
产品配置
行业分析
CFA
宏观分析
投资咨询
股票投资
基金销售资格
证券投资咨询资格
AI 估算 · 8k–15k
平安大平台，投资顾问岗位薪资中等偏上，佛山生活成本较低，月薪8k-15k合理。
职位详情
关于这个职位
该职位负责为高净值客户提供股票投资及产品配置等咨询服务，同时需研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务，并组织学习和培训以提升客户经理专业性
适合具有2年以上证券从业经验、持有证券投资咨询及基金销售资格的专业人士，金融类专业或持有CFA/CFP等证书者优先
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：2年及以上证券从业或相关工作经验
专业能力：具备证券投资咨询资格、基金销售资格、具有宏观、行业、个股基本面分析能力
素质要求：追求卓越、具有商业敏锐度、沟通协调能力强，遵纪守法，合规意识强，无违规及处罚记录
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
金融类相关专业优先
CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安是行业巨头，平台稳定，品牌信誉高，有助于客户信任和职业背书
- 接触高净值客户，积累高端人脉，提升个人金融服务能力
- 公司提供系统化培训支持，有助于专业资质（如CFA）的考取和职业成长
- 销售业绩压力较大，需完成客户拓展和产品配置指标
- 金融市场波动大，需持续跟踪市场动态，对心理承受力要求高
- 客户关系维护需要投入大量时间和精力，工作强度较高
- 适合对金融投资有浓厚兴趣、具备较强学习能力和抗压能力、善于沟通且追求稳定高收入的求职者
角色解读
- 从投资顾问向高级投资顾问、资深投顾发展，负责更大资产的客户管理
- 可转向管理岗位，如营业部投顾团队主管或营业部总经理
- 积累经验后也可向券商总部的研究或产品设计岗位转型
- 为客户提供专业的投资咨询服务，包括股票投资建议和金融产品配置
- 分析总部投研策略，结合客户特点提供个性化服务和产品推荐
- 组织和开展内部培训，提升客户经理团队的专业能力和服务水平
- 扎实的证券投资分析能力，能够独立进行宏观、行业和个股基本面分析
- 持有证券投资咨询资格和基金销售资格等法定证书
- 优秀的沟通能力和客户服务意识，能够建立长期信任关系
申请策略
- 投递前了解平安证券或平安银行的投资顾问业务模式，体现对岗位的理解
- 面试中强调对合规和客户隐私的重视，展现职业操守
- 突出证券从业经验，重点描述客户服务案例和投资建议成果
- 强调已持有的证券投资咨询资格和基金销售资格等硬性证书
- 展示宏观分析、行业研究或个股推荐的实际经历，最好有量化业绩
- 备考CFA/CFP等国际证书，提升专业深度
- 学习平安的产品体系和投资理念，提前熟悉公司文化
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）来结构化回答案例类问题
- 对于投资策略问题，先展示分析框架（宏观、行业、个股），再给出具体建议
- 处理客户投诉时，强调倾听、共情、合规、专业解决
- 请分享一个你成功为客户配置产品的案例，并说明理由
- 当前市场环境下，你会建议客户采取什么投资策略？
- 如果客户对你的投资建议不满意，你会如何处理？
- 如何平衡公司销售指标与客户利益之间的关系？
- 准备2-3个个人投资案例，包含逻辑分析和结果
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台、稳定高薪、专业成长空间，但销售压力较大
适合人群
最适合追求高薪资、稳定性和专业成长的求职者，对工作生活平衡和使命感要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
80较高
中国平安作为上市巨头，薪资福利有竞争力，稳定性高，但JD未明确具体福利，薪资信号未披露。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
公司提供内部分享和培训机会，有助于专业成长，但晋升通道未明确提及。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会组织学习和培训，提升客户经理专业性
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
未提及远程或弹性工作，推测现场办公为主，工作强度可能较高，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业成熟稳定，但投资顾问岗位以创收为导向，社会影响力和创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs