中国平安
顶级私行顾问
顶级私行顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
北京市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户关系管理
投资建议
财富规划
资产配置
Mdrt
金融产品销售
高端客户
Afp/Cfp
私行理财
AI 估算 · 30k–60k
私行顾问需5年以上经验，服务高净值客户，薪资竞争力强，平安集团平台加持，月薪3-6万合理。
职位详情
关于这个职位
作为顶级私行顾问，你将负责开拓和维护高净值客户，提供个性化的财富管理和保障规划服务，包括投资建议、资产配置和传承规划
这是一个需要丰富经验和专业认证的销售型岗位，适合追求高收入并擅长客户关系管理的金融精英
最低要求
学历：本科及以上学历，金融类相关专业优先
经验：具有5年以上私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历
有央国企、大型企业资源及业务渠道资源者优先
专业能力：熟悉银行、证券和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性
具备独立开拓目标客户的能力
持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先
素质要求：认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强
具备优秀的团队合作和沟通协调能力
无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强
工作职责
负责开拓和维护顶私客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度
经营顶私客群，挖掘并满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升
积极配合和参与团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
按时参加中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动
贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安作为上市巨头，品牌信誉强，客户资源丰富，助力业务开拓
- 私行顾问收入上限高，绩效导向，优秀者年薪可达百万以上
- 深入接触高净值客户，积累高端人脉和资产管理经验
- 对专业能力和合规意识要求极高，需不断学习最新金融产品
- 市场竞争激烈，需与众多金融机构争夺同一客群
- 适合有丰富金融销售经验、目标导向、善于经营高端客户关系、并追求高薪的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩压力大，需持续开拓新客户并维护老客户，工作强度高
角色解读
- 可向私行团队长或区域总监发展，管理更大的客户和团队
- 向财富管理专家或家族办公室顾问转型，服务超高净值客户
- 积累资源后可跳槽至其他金融机构或自主创业
- 开拓和维护顶级私人银行客户，提升客户资产规模和忠诚度
- 分析客户需求，提供个性化的投资建议、财富规划和保障传承方案
- 协同团队管理，参与早夕会及培训，确保合规与客户满意度
- 精通银行、证券、保险等金融产品，擅长理财和保障规划
- 拥有AFP/CFP等专业认证，具备独立开拓大客户的能力
- 目标导向，抗压能力强，优秀的沟通协调和团队合作精神
申请策略
- 提前了解平安的财富管理体系和产品线，面试时展现对其业务模式的认同
- 准备一个详细的客户经营案例，体现从开拓到维护的全流程能力
- 突出私行或高端客户营销的成功案例，包括资产规模提升和荣誉奖项（如MDRT）
- 强调AFP/CFP等专业证书以及所熟悉的金融产品类型
- 展示客户资源渠道（如央国企、大型企业）和独立开拓能力
- 补充保险、信托、税务规划等跨领域知识，增强综合服务能力
- 提升沟通和谈判技巧，可参加专业销售培训
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出个人贡献和客户满意度
- 展示专业与合规意识：强调风险控制和长期价值投资理念
- 请分享一个你在维护高端客户关系中最成功的案例
- 当客户对市场波动表示担忧时，你如何提供投资建议？
- 你如何看待合规与业绩增长之间的平衡？
- 你有哪些资源渠道可以快速开拓私行客户？
- 如果你与同事的客户产生业务冲突，你会如何处理？
- 复习AFP/CFP相关知识点，特别是资产配置和保险规划
匹配度报告
64
综合匹配度
高薪高压的私行销售岗，平安大平台，适合业绩导向型人才。
适合人群
适合追求高薪酬收入、愿意投入高强度工作、善于经营高端客户关系的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
该职位薪资水平较高，且附带平安大平台的福利（如五险一金、年终奖），对补偿性动机有较好满足。
薪资信号偏高 (30K-60K/月)
成长发展匹配
70中等
公司提供培训，且有明确的业绩导向成长路径，但技能提升偏销售和金融产品，技术性不强。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
工作强度大，需现场办公，未提及弹性或WLB，生活化动机满足程度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
服务于高净值人群，行业稳定，但社会影响力有限，个人成就感来自业绩而非使命。
行业发展稳定成熟行业
社会影响社会影响力有限/不明显
创新程度稳健跟随主流
中国平安 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs