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中国平安
顶级私行顾问
立即应聘

顶级私行顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

北京市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
投资建议
财富规划
资产配置
Mdrt
金融产品销售
高端客户
Afp/Cfp
私行理财
保障规划

AI 估算 · 30k–60k

私行顾问需5年以上经验,服务高净值客户,薪资竞争力强,平安集团平台加持,月薪3-6万合理。

职位详情

关于这个职位

作为顶级私行顾问,你将负责开拓和维护高净值客户,提供个性化的财富管理和保障规划服务,包括投资建议、资产配置和传承规划

这是一个需要丰富经验和专业认证的销售型岗位,适合追求高收入并擅长客户关系管理的金融精英

最低要求

学历:本科及以上学历,金融类相关专业优先

经验:具有5年以上私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历
有央国企、大型企业资源及业务渠道资源者优先
专业能力:熟悉银行、证券和保险相关产品,擅长理财规划和保障规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性
具备独立开拓目标客户的能力
持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先
素质要求:认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强
具备优秀的团队合作和沟通协调能力
无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强

工作职责

负责开拓和维护顶私客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度

经营顶私客群,挖掘并满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升
积极配合和参与团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
按时参加中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动
贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉

优先资格

持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 中国平安作为上市巨头,品牌信誉强,客户资源丰富,助力业务开拓
  • 私行顾问收入上限高,绩效导向,优秀者年薪可达百万以上
  • 深入接触高净值客户,积累高端人脉和资产管理经验
  • 业绩压力大,需持续开拓新客户并维护老客户,工作强度高
  • 对专业能力和合规意识要求极高,需不断学习最新金融产品
  • 市场竞争激烈,需与众多金融机构争夺同一客群
  • 适合有丰富金融销售经验、目标导向、善于经营高端客户关系、并追求高薪的求职者

角色解读

  • 可向私行团队长或区域总监发展,管理更大的客户和团队
  • 向财富管理专家或家族办公室顾问转型,服务超高净值客户
  • 积累资源后可跳槽至其他金融机构或自主创业
  • 开拓和维护顶级私人银行客户,提升客户资产规模和忠诚度
  • 分析客户需求,提供个性化的投资建议、财富规划和保障传承方案
  • 协同团队管理,参与早夕会及培训,确保合规与客户满意度
  • 精通银行、证券、保险等金融产品,擅长理财和保障规划
  • 拥有AFP/CFP等专业认证,具备独立开拓大客户的能力
  • 目标导向,抗压能力强,优秀的沟通协调和团队合作精神

申请策略

  • 提前了解平安的财富管理体系和产品线,面试时展现对其业务模式的认同
  • 准备一个详细的客户经营案例,体现从开拓到维护的全流程能力
  • 突出私行或高端客户营销的成功案例,包括资产规模提升和荣誉奖项(如MDRT)
  • 强调AFP/CFP等专业证书以及所熟悉的金融产品类型
  • 展示客户资源渠道(如央国企、大型企业)和独立开拓能力
  • 补充保险、信托、税务规划等跨领域知识,增强综合服务能力
  • 提升沟通和谈判技巧,可参加专业销售培训

面试指南

  • STAR法则:描述情境、任务、行动和结果,突出个人贡献和客户满意度
  • 展示专业与合规意识:强调风险控制和长期价值投资理念
  • 请分享一个你在维护高端客户关系中最成功的案例
  • 当客户对市场波动表示担忧时,你如何提供投资建议?
  • 你如何看待合规与业绩增长之间的平衡?
  • 你有哪些资源渠道可以快速开拓私行客户?
  • 如果你与同事的客户产生业务冲突,你会如何处理?
  • 复习AFP/CFP相关知识点,特别是资产配置和保险规划

匹配度报告

64
综合匹配度

高薪高压的私行销售岗,平安大平台,适合业绩导向型人才。

适合人群
适合追求高薪酬收入、愿意投入高强度工作、善于经营高端客户关系的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活40
使命价值60

薪资福利匹配

85较高

该职位薪资水平较高,且附带平安大平台的福利(如五险一金、年终奖),对补偿性动机有较好满足。

薪资信号偏高 (30K-60K/月)

成长发展匹配

70中等

公司提供培训,且有明确的业绩导向成长路径,但技能提升偏销售和金融产品,技术性不强。

技术前沿非技术岗(不适用)
成长机会培训
业务类型profit_center

工作生活匹配

40较低

工作强度大,需现场办公,未提及弹性或WLB,生活化动机满足程度较低。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

服务于高净值人群,行业稳定,但社会影响力有限,个人成就感来自业绩而非使命。

行业发展稳定成熟行业
社会影响社会影响力有限/不明显
创新程度稳健跟随主流
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