友邦保险
Assistant Manager
Assistant Manager
发布于 5 个月前基层主管/组长
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
团队管理
基金会计
投资运营
流程优化
监管报告
领导力
风险监控
AI 估算 · 25k–40k
作为金融科技领域的团队管理岗，需要复合的财务、管理和技术能力，市场竞争力强，薪资水平处于行业中上。
职位详情
关于这个职位
该职位是友邦保险旗下AIA Digital+的助理经理，主要负责领导基金会计团队，确保养老金基金和投资连结产品的运营与会计工作高效、及时地完成
核心工作包括监督日常投资运营、基金会计、监管报告和风险监控，并负责团队管理与流程优化
最低要求
大学本科毕业，主修会计学，并具备会计专业资格
拥有4-6年财务/会计/基金会计/基金筹备（如订单处理、结算和估值）相关经验
具备良好的领导力和指导能力
能够与各类人员建立良好关系、有效沟通并促进其发展
具备合作精神、责任心、注重细节、态度积极，能够在快节奏环境中管理压力和工作
具备有效的沟通和人际交往能力
自我激励，能够在紧张的时间表和压力下工作
良好的计算机技能，熟悉Microsoft Office应用程序，特别是Excel和Access
工作职责
监督养老金基金和投资连结产品的日常投资运营、基金会计、监管报告和风险监控
及时审查对账、费用、支出和基金业绩，确保准确性和合规性
为集团合并、管理层、营销和法定目的准备准确、及时的报告
领导职能团队，确保高效运营并实现服务目标
适应业务变化，优化流程，并为新的运营需求做好准备
协助设计政策和系统，以提高生产力、质量和客户满意度
制定操作手册，简化工作流程，并实施措施以提高效率和准确性
与相关部门合作，识别改进机会并降低成本
设定明确的目标和绩效标准
为团队成员提供指导、培训和发展
促进团队间的合作，解决客户投诉
寻求反馈以提高服务和运营效率
优先资格
英语、粤语、普通话能力
行业认证和从业执照
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：在全球领先的上市保险集团工作，能接触前沿的保险科技与数字化项目，平台资源丰富
- 技能复合：岗位融合了财务、运营、团队管理及流程优化，有利于培养复合型管理能力
- 行业前景：保险科技是金融领域的重要增长点，在此积累的经验具有长期价值
- 明确职责：工作内容清晰，既有日常运营管理，也有流程改进和团队建设，角色定位明确
- 多任务处理：需同时兼顾日常监督、报告编制、流程优化和人员管理，对多任务处理能力要求高
- 技能要求：不仅需要财务专业知识，还需具备领导力、沟通能力和一定的技术理解力，学习曲线较陡
- 适合拥有4-6年财务或基金会计经验，希望向管理岗位发展，具备良好领导潜质、注重细节且能适应快节奏环境的求职者
缺点 / 挑战
- 工作压力：需在快节奏环境中管理团队并确保运营时效，同时应对监管合规要求，工作强度较大
角色解读
- 专业路径：可向资深基金会计专家、财务分析总监或特定产品线的运营负责人方向发展
- 管理路径：可晋升为部门经理、运营总监，负责更大规模的团队或更复杂的金融产品线
- 跨界路径：凭借在保险科技领域的经验，可转向更广泛的金融科技项目管理、数字化转型或风险控制等岗位
- 领导基金会计团队，负责养老金基金和投资连结产品的日常运营、会计处理、监管报告及风险监控
- 审查各类财务数据（如对账、费用、业绩），确保其准确合规，并编制面向集团、管理层及监管的报告
- 优化团队工作流程与操作手册，设计改进方案以提升效率、质量并控制成本
- 负责团队成员的绩效管理、培训与发展，并协调跨部门合作以解决运营问题
- 扎实的基金会计与财务专业知识，熟悉投资产品的运营、结算和估值流程
- 优秀的团队领导与人员发展能力，能够设定目标、提供指导并激励团队成员
- 出色的沟通协调与问题解决能力，能够与内外部团队有效合作，处理客户投诉
- 熟练使用Excel、Access等办公软件进行数据分析与报告编制，并能在高压环境下高效工作
申请策略
- 申请前可深入了解AIA Digital+的业务方向及其在保险科技领域的创新项目，在求职信中表达对其使命的认同
- 关注职位描述中强调的“高效、连接、创新”等关键词，在简历和面试中呼应这些能力要求
- 重点突出在基金会计、投资运营或财务相关领域4-6年的具体工作经验，特别是监督或领导项目的经历
- 详细描述使用Excel、Access等工具进行数据分析、对账或报告自动化的实际案例，展示技术应用能力
- 列举成功优化流程、提高效率或降低成本的实例，以及领导或指导团队成员取得成果的经历
- 如有行业认证（如基金从业资格）或多语言能力（英语、粤语），务必明确列出
- 可提前复习基金会计的核心流程、监管报告要求及最新的行业动态，确保专业知识扎实
- 加强使用Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP、宏）和Access进行数据处理的实操能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，确保案例具体、有数据支撑且逻辑清晰
- 在回答中不仅要说明“做了什么”，更要体现你的领导力、问题解决思维和对业务影响的思考
- 将个人行动与团队目标、公司利益（如效率提升、成本节约、客户满意度）联系起来，展示全局观
- 请分享一个你领导团队处理复杂基金对账或监管报告问题的具体案例，你采取了哪些步骤？结果如何？
- 当团队面临紧张的时间表和高压时，你如何激励成员并确保工作质量？
- 你过去是如何优化一个财务或运营流程的？请描述你发现的问题、实施的方案以及最终的效果
- 你如何确保团队输出的财务数据和报告的准确性与合规性？
- 请举例说明你如何与其他部门（如IT、风控）合作解决了一个运营挑战
职位点评
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