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Senior Wealth Product Expert Manager - Investment
立即应聘

Senior Wealth Product Expert Manager - Investment

发布于 大约 15 小时前

普通员工/个人贡献者

Taipei, Taipei City, Taiwan
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
Coaching
Investment
Sales
Structured Products
Wealth Management

AI 估算 · 150k–250k

资深投资专家，银行薪酬稳定，技能门槛高，市场竞争力强。

职位详情

关于这个职位

作为汇丰银行高级财富产品专家经理，您将负责在指定区域推动投资产品销售活动，达成KPI目标

您需要培训辅导客户经理，提升其专业能力和生产力，并协助传递投资产品知识
该职位需要丰富的投资和产品经验，以及出色的沟通和培训技巧

最低要求

大学及以上学历

年以上相关经验
有投资和产品知识方面的 proven track record
拥有以下两种角色的经验：销售、财务顾问、投资研究、投资产品（财富管理行业）
有达成目标的雄心与勇气
致力于为同事和客户提供最高标准的服务
强大的沟通、辅导和演讲技巧
具备以下证照：信託業務人員、投信投顧業務員、結構型商品銷售人員、金融市場常識與職業道德
个月内需取得：人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品

工作职责

Working on site to drive investment sales activities for the assigned area to achieve agreed KPI objectives

Lifting up PRM investment professionalism and productivity through various efforts, including training, coaching, joint calls, seminar, and other communication activities
Working closely with front line to fulfill needs and transfer professional skills to PRM/RMs to ensure balanced growth

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 汇丰是全球顶级银行，品牌和平台优势明显，职业发展空间大
  • 职位聚焦投资领域，可深度提升产品知识和销售技能，行业竞争力强
  • 负责培训他人，可锻炼领导力和辅导能力，为管理岗铺路
  • 工作地点在台北，生活便利，薪酬具有竞争力
  • 需要现场办公，无法远程，灵活性较低
  • 需快速获取多种金融证照，合规要求严格
  • 适合有丰富财富管理销售经验、乐于辅导他人且追求高绩效的资深从业者

缺点 / 挑战

  • 销售指标压力较大，需持续推动业绩增长

角色解读

  • 可向更高级别的财富管理专家或区域销售管理岗位发展
  • 积累客户和团队管理经验后，可晋升为VP Wealth Coach或销售总监
  • 在汇丰内部跨部门调动，如私人银行或资产管理业务
  • 在指定区域现场推动投资产品销售，确保达成KPI目标
  • 通过培训、辅导、联合拜访和研讨会等方式，提升客户经理的投资专业能力和生产力
  • 与一线团队紧密合作，满足客户需求，传授专业技能，促进业务均衡增长
  • 年以上财富管理或投资相关经验，具备投资产品知识和销售 record
  • 优秀的沟通、辅导和演讲能力，能有效培训团队
  • 持有信托、投信投顾、结构型商品等证照，能快速取得保险相关证照
  • 结果导向，有达成目标的雄心与执行力

申请策略

  • 了解汇丰IWPB业务战略，在面试中展现如何助力团队实现平衡增长
  • 突出10年以上投资产品销售经验，量化业绩成果（如KPI达成率、客户资产增长等）
  • 强调培训或辅导团队的经验，附上成功案例
  • 列出所有相关证照，尤其是信託、投信投顾、结构型商品等
  • 展示沟通和演讲能力，例如主持过研讨会或培训课程
  • 如果尚未取得保险证照，提前准备并考取人身保险和外汇保险证照
  • 加强投资产品知识，特别是结构化产品和基金
  • 学习最新的财富管理趋势和监管要求，展现专业素养

面试指南

  • 使用STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出量化成果
  • 展示以客户为中心的理念，同时强调合规和风险控制
  • 结合行业趋势和公司战略，体现前瞻性
  • 请分享你过去如何通过培训和辅导提升团队销售业绩的案例
  • 你如何制定投资产品销售策略以达成KPI？
  • 面对客户对复杂产品的质疑，你如何说服？
  • 你如何平衡短期销售目标和客户长期利益？
  • 如何看待财富管理行业的未来趋势？

职位点评

68
综合评分

汇丰资深投资产品专家，薪资优厚，发展空间大，但WLB一般且需现场办公。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
该职位最适合重视薪资和职业发展、能接受现场办公和销售压力的资深财富管理从业者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60

薪资福利

80较高

该职位薪资基于资深专家和市场水平估算应为中上等，福利可能包括银行标准待遇，但JD未明确，故补偿性动机满足度较好。

薪资信号未披露（AI估算：150K-250K/月）

成长发展

70中等

职位提供培训他人机会，有成长空间，但未明确晋升路径，发展性动机中等。

技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会training、coaching
业务类型profit_center

工作生活

50较低

需要现场办公，灵活性低，未提及WLB相关，生活化动机满足一般。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

60中等

职位服务于高净值客户，行业前景稳定，但未强调社会使命感，意义感一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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