VP, Institutional Sales

优缺点分析

角色解读

• 可晋升为机构业务主管或部门负责人，管理更大团队和业务线
• 可扩展至亚太区或全球市场，往更高管理层发展
• 成为资管领域专家，转型产品战略或投资关系方向
• 拓展台湾机构客户，制定销售策略并推动业务增长，重点覆盖养老金、保险与主权基金
• 管理与大型机构客户的关系，提供高品质服务，确保客户满意度和续约率
• 与内部团队（产品、投资、客户服务）紧密合作，实现跨部门协同和服务交付
• 维护CRM数据准确，遵守合规和风控要求，保障业务运营规范
• -10年资产管理或机构销售经验，熟悉台湾市场生态
• 持有台湾证券投资相关执照（如证券投资分析人员等）
• 出色的客户关系管理和谈判能力，具备大型机构客户资源
• 流利的英语听说读写，适应跨国沟通和文书工作

申请策略

• 关注汇丰在台湾的战略布局，在申请中突出自身市场拓展能力
• 强调合规意识和对风险控制的重视，契合金融机构文化
• 突出过往机构销售业绩，包括新客户开发和资产管理规模增长
• 强调与政府、保险、养老金等大客户的长期合作关系和成功案例
• 展示台湾本地市场经验和独有人脉资源
• 列明相关证券执照、专业培训和英语能力证明
• 深入研究台湾机构客户的投资偏好和资管产品趋势
• 提升英语高端谈判和演示技巧

面试指南

• 采用STAR法则，具体说明情景、任务、行动和量化结果
• 体现客户周期管理：需求分析、方案设计、执行反馈与关系维护
• 融合合规意识，强调操作符合监管和政策要求
• 请分享您开发台湾机构客户的策略和一次成功实践
• 您如何维护与大型保险或政府客户的长期关系？
• 面对市场价格竞争，您如何提升资产管理规模？
• 谈谈您对台湾养老金和保险市场的发展趋势的看法
• 如何协调内部团队为客户提供跨部门服务？