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Principal, Hedge Fund Research - HSBC Global Asset Management
Principal, Hedge Fund Research - HSBC Global Asset Management
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公基金研究
基金研究
Ai工具
Cfa
业绩归因
大中华区市场
尽职调查
投资组合分析
数据分析
风险管理
值不值得投
81综合评分
综合评分 81
国际顶尖资管平台核心投研岗，薪资优厚、专业成长空间大，提供混合办公但面临一定的高强度尽调压力。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
17万
比基金研究中位数高
发布情况
正常在招 · 18 天前发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 700 个在招 · 其中基金研究 4 个
市场机会
选择不多
香港特别行政区 · 基金研究 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰环球资产管理部，主要负责对冲基金管理人的投资研究与尽职调查，涵盖中国大陆及大中华区市场
你需要评估基金的投资策略、风险管理和业绩表现，并为投资委员会提供基于证据的投资建议，同时与内部私人银行及合规团队紧密合作以支持业务增长
最低要求
拥有金融、经济、数学、统计、工程、计算机科学或其他相关定量学科的学士学位
具备专业的英语和普通话沟通能力，能够使用这两种语言进行管理人会议和审查投资材料
具备对冲基金研究或管理人选择的相关经验
深入了解对冲基金策略、投资流程、投资组合构建和风险管理
具备分析业绩、归因、敞口、流动性、杠杆、容量和风险的丰富经验
能够产出基于证据的尽职调查报告和投资建议，并具备向投资委员会及高级利益相关者清晰展示结论的能力
具备出色的书面沟通、组织和时间管理技能，注重细节
熟练使用 Microsoft Excel、PowerPoint 和 Word
工作主动、负责，并愿意定期前往中国大陆出差
工作职责
【投资研究与尽职调查】
对对冲基金管理人进行初步和持续的尽职调查，评估其投资理念、流程、组织、团队、竞争优势及利益一致性
评估投资组合构建、流动性、杠杆、容量、集中度及风险管理框架
分析业绩、风险调整后收益、回撤、因子敞口、归因及同业相对结果
评估业绩和投资组合定位是否与管理人声明的流程和风险参数一致
开展管理人会议、现场走访、背景调查和尽职调查访谈
监控人员、流程、所有权、业绩、定位和风险方面的重大变化，并及时上报问题
编制初步尽职调查报告和定期审查报告、监控备忘录、投资委员会文件及面向客户的评论
提出明确、基于证据的投资建议，并维护完整、准确、及时的研究记录
【中国与区域研究】
深入了解中国大陆及大中华区对冲基金市场
寻找并评估潜在管理人，包括中国境内基金和合格的离岸管理人
监控市场结构、流动性、监管、政策和投资者定位的相关变化
与管理人、行业参与者及其他相关市场联系人保持关系
与中国境内私人银行合作，评估拟议基金并支持业务增长
根据要求支持其他区域的管理人和策略研究
【战略与组合分析】
参与自上而下的战略研究，包括市场前景、机会集评估和相对价值分析
支持涵盖策略配置、多元化、流动性和总体风险的投资组合评估
识别新兴机会以及管理人或投资组合风险的潜在来源
【业务影响】
使 HAIL 能够对当前和潜在的对冲基金投资提供全面的投资覆盖
使 HAIL 能够向 AMG 和 GPB 的客户面向团队提供有关对冲基金投资的及时信息
使 HAIL 能够构建有意义的自上而下战略分析，以管理和咨询集团内的资产
【关键利益相关者】
对冲基金研究团队和投资组合管理
中国境内及全球私人银行
运营尽职调查、风险、合规和法务部门
机构客户及面向客户的团队
外部对冲基金管理人及行业参与者
【领导力与团队合作】
与全球投资尽职调查、运营尽职调查和投资组合管理同事协作
与中国境内私人银行及其他内部利益相关者建立有效关系
建设性地参与投资讨论，分享相关研究和市场情报
【运营效能与控制】
维护完整、准确和最新的尽职调查及监控记录
从管理人处获取所需信息，并及时上报重大问题
根据汇丰政策和保密要求使用数据、分析和 AI 工具
【主要挑战】
管理多个管理人审查、监控要求及相互竞争的截止日期
在管理人透明度不一的情况下获取可靠和及时的信息
区分暂时的业绩不佳与投资主张的基本面恶化
在紧迫的时间框架内产出严谨、对决策有用的研究
在保持对多种对冲基金策略的专业知识的同时，发展对中国大陆的专业知识
与风险、合规和法务部门协调以满足尽职调查要求
优先资格
拥有硕士学位或 CFA、CAIA、FRM 或其他相关专业资格
了解中国大陆及大中华区对冲基金市场格局
了解中国基金结构、监管和市场准入安排
具备使用投资数据、绩效分析或风险管理平台的经验
具备将数据分析、自动化或 AI 工具应用于投资研究和报告的经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰环球资产管理部的全球平台，能够接触到顶尖的对冲基金和广泛的机构资源
- 深度参与中国大陆及大中华区这一充满活力的新兴市场，积累稀缺的区域市场专业知识
- 提供混合办公模式及持续的专业发展机会，工作生活平衡较好
- 需要在紧迫的时间框架内管理多个管理人的审查和监控任务，工作节奏较快
- 适合具备扎实金融数理背景、拥有丰富对冲基金尽调经验，且对大中华区市场有浓厚兴趣的资深投研专业人士
缺点 / 挑战
- 在管理人透明度不一的情况下获取可靠信息具有挑战性，需要极强的沟通和谈判技巧
角色解读
- 从高级研究员向投资总监或基金经理方向发展，或者在资产管理及私人银行部门担任更高级别的资产配置专家
- 随着对大中华区市场理解的加深，可成为该区域对冲基金研究的领军人物
- 负责对对冲基金管理人进行全面的尽职调查，评估其投资理念、流程、团队及风险管理框架
- 深入分析中国大陆及大中华区对冲基金市场，寻找并评估潜在的管理人
- 撰写基于证据的尽调报告，向投资委员会提供清晰的投资建议，并支持自上而下的战略研究
- 具备深厚的对冲基金策略、投资组合构建及风险管理知识，能够熟练进行业绩归因和风险分析
- 拥有出色的中英文双语沟通能力，能够独立向高级利益相关者汇报
- 熟练使用数据分析工具，并具备在紧迫时间内处理多任务及产出高质量研究报告的能力
申请策略
- 在求职信或面试中展现对汇丰资管文化的认同，特别是包容性和持续发展的价值观
- 准备好具体的投资案例，说明如何区分暂时性业绩不佳与基本面恶化
- 突出在对冲基金研究或管理人选择方面的具体经验，特别是业绩归因、风险管理和尽职调查的实操案例
- 强调中国大陆及大中华区市场的研究经验，以及对当地基金结构和监管的了解
- 展示使用数据分析、自动化工具或AI工具提升投研效率的成果
- 深入学习大中华区对冲基金市场的最新监管政策和市场结构变化
- 提升Python或相关数据分析工具在投研报告自动化中的应用能力
面试指南
- 采用 STAR 原则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题
- 在回答专业问题时，先阐述核心逻辑和分析框架，再结合具体案例进行佐证，最后总结对投资决策的实际影响
- 请分享一个你通过尽职调查成功识别出优秀对冲基金管理人的案例
- 在评估对冲基金的风险管理框架时，你最看重哪些指标？
- 你如何看待当前中国大陆及大中华区对冲基金市场的机遇与挑战？
- 当管理人的透明度较低时，你如何获取可靠信息以支持你的投资判断？
- 请描述一次你在紧迫时间内完成高质量研究报告的经历
- 深入了解汇丰环球资产管理部的最新战略方向及大中华区业务布局
职位点评
薪资福利85
成长发展85
工作生活75
使命价值70
薪资福利
85较高
该职位为汇丰资管的高级专业岗位，提供具有市场竞争力的薪酬及完善的福利体系，满足对高薪和稳定性的追求。
薪资信号未披露（AI估算：1.1–23万/月）
成长发展
85较高
岗位提供接触全球顶尖对冲基金和深耕大中华区市场的机会，且公司明确提供持续专业发展支持，职业成长空间广阔。
技术前沿主流现代技术
技术栈AI tools、data analysis、automation、Microsoft Excel、PowerPoint
成长机会continuous professional development、opportunities to grow
业务类型profit_center
工作生活
75中等
职位明确提供混合办公模式，但投研工作本身面临多重尽调任务和紧迫的截止日期，工作强度存在一定挑战。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible working
使命价值
70中等
依托国际顶尖资管平台，参与大中华区新兴市场的研究，具有较高的行业视野和专业使命感，但社会直接影响力相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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