道富公司
Middle Office - Alpha Portfolio Service Senior Associate
Middle Office - Alpha Portfolio Service Senior Associate
发布于 大约 3 小时前普通员工/个人贡献者
杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
运营管理
SQL
MS Excel
Client Service
Analytical Skills
Asset Management
Portfolio Valuations
AI 估算 · 18k–28k
外资金融企业高级岗位，杭州薪资水平中等偏上，综合技能要求较高，薪资具有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位是道富公司Alpha投资组合服务团队的高级助理，主要负责确保客户投资账簿的准确维护，处理客户查询和文件交付，并与客户前台部门及内部团队协作解决问题
适合有资产管理或投资运营经验、具备良好沟通和技术分析能力的专业人士
最低要求
金融、商业、技术或同等学历学位，或3-5年相关行业经验
具备投资组合估值对账/调查经验
出色的技术能力和分析能力
强大的沟通和演示能力
自我激励，适应性强，能在压力下主动工作
丰富的资产管理经验，包括投资运营
工作职责
确保与记录保存系统和客户文件交付相关的客户查询得到跟踪，并主动管理以确保及时响应和解决
对交付给客户的文件进行每日检查，调查并报告差异，确保日常解决已识别的查询
为复杂的系统架构查询/变更提供主题专业知识
对共享服务职能进行概览，识别运营趋势、问题和改进领域
在既定指南范围内独立工作，根据特定程序执行
调查并解决运营和各类IT问题（如资产服务、交易操作、客户报告）
支持并分析影响企业流程和运营模式的客户变更请求项目
独立研究并解决问题，考虑多种解决途径，排除故障并向受影响的团队提供解决方案
有效沟通问题/解决方案给客户和SSC管理层，确保适当和及时的后续行动
为多个运营领域的团队成员提供指导、支持，并作为企业查询的资源
完成直线经理分配的任何临时任务
优先资格
有编写SQL、Oracle、Sybase经验者优先
熟练使用MS Excel、Access、Word、PowerPoint
较强的英文书写和口语能力
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖金融服务公司，积累高端客户服务和投资运营经验
- 接触复杂的资产类别和系统架构，提升技术分析和问题解决能力
- 公司提供包容性发展机会、灵活的工作生活支持和带薪志愿者日
- 工作涉及大量客户沟通和问题追踪，需要高度的责任心和耐心
- 适合有资产管理或投资运营背景、善于沟通且具备技术分析能力的专业人士，希望在外资金融机构中稳步发展
缺点 / 挑战
- 需要同时处理多种运营和IT问题，对多任务处理能力要求较高
- 金融行业节奏快，可能存在一定的工作压力
角色解读
- 可以晋升为高级经理或团队主管，负责更大范围的客户或运营团队
- 向更专业的领域发展，如资产服务、风险控制或投资运营优化
- 积累跨部门经验，转向前端投资或产品管理岗位
- 作为客户与公司内部团队之间的桥梁，处理客户关于投资账簿和文件交付的查询，确保问题及时解决
- 每日检查客户文件交付的准确性，调查差异并推动日常解决
- 为复杂的系统架构或运营变更提供专业分析，支持客户变更请求项目
- 需要扎实的资产管理或投资运营背景，尤其是投资组合估值和对账经验
- 具备优秀的技术分析能力，能够处理IT和运营相关的问题
- 强大的沟通和书面表达能力，能够与不同级别的客户和内部团队有效沟通
申请策略
- 了解State Street的业务和SSGS服务线，展示对金融运营的理解
- 表达对客户服务和团队协作的重视，体现积极主动的工作态度
- 突出投资组合估值、对账和客户服务经验，用具体案例展示解决问题的能力
- 强调SQL、Excel等技术工具的使用能力，以及英文沟通能力
- 列出在资产管理或投资运营方面的项目成果，如优化流程或减少差异
- 强化SQL和数据库查询能力，特别是Oracle和Sybase
- 提升英文书面和口语表达，准备英文面试
面试指南
- 使用STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，量化成果
- 展示逻辑思维：先分析问题根源，再提出解决方案，最后总结学习
- 强调沟通和协作：突出如何与不同团队配合达成目标
- 请描述一次你处理复杂客户查询的经历，你是如何解决的？
- 你如何确保投资组合估值的准确性？请举例说明
- 你使用过哪些数据库查询工具？请分享一个你用SQL解决实际问题的案例
- 在压力下如何处理多个紧急问题？请举例
- 为什么你对这个职位感兴趣？你认为自己最大的优势是什么？
职位点评
68
综合评分
外资金融稳定岗位，薪资中等偏上，技能有提升空间，但WLB一般。
更适合这类人
该职位最适合追求薪资和稳定发展、愿意在金融运营领域深耕的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值65
薪资福利
75中等
该职位薪资估算处于杭州外资金融企业中上水平，福利包括灵活工作支持和带薪志愿者日，但未明确列出具体薪资范围。
薪资信号未披露（AI估算：18K-28K/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、员工网络
成长发展
70中等
职位提供技术能力提升机会（系统架构、SQL等），且公司有包容性发展机会，但未明确提及晋升通道或培训。
技术前沿主流现代技术
技术栈SQL、Oracle、Sybase、MS Excel
成长机会包容性发展机会
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
工作地点在杭州市区，但未提及远程或弹性工作模式，可能以现场办公为主，WLB信号不明显。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
65中等
金融服务业属于稳定成熟行业，帮助机构投资者管理资产具有一定社会价值，但使命导向不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户管理风险、推动绩效和盈利
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs