花旗金融
Associate Banker - China Team
Associate Banker - China Team
发布于 4 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
Kyc/Aml
合规
客户关系管理
投资知识
数据分析
普通话
粤语
财富管理
销售策略
值不值得投
薪资怎么样
3.7万
与财富管理中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中财富管理 13 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 31 个在招
职位详情
关于这个职位
作为花旗私人银行中国团队的 Associate Banker，你将协助资深银行家制定以投资为核心的销售与营销策略，挖掘并转化超高净值客户，组织客户会议并维护通话档案，同时负责账户开立、贷款放款等文档以及 KYC/AML 合规工作
这是面向中国客户、要求普通话与粤语双语的客户关系支持岗位
最低要求
至少 2-5 年相关工作经验
必须具备投资知识，银行和信贷产品知识为佳
具备管理内外部关系的能力，能够同时处理多项任务
必须流利使用普通话和粤语
本科学位或同等经验
该职位属于强制查核参考（MRC）计划范围，这是香港金融管理局监管的认可机构所采用的标准化背景查核安排
MRC 计划要求相关机构在聘用某些相关职位的人士前，必须向其每一位相关的前任及现任雇主索取资料，进行强制查核
申请此职位即表示你知悉，你的推荐资料可能会按该计划的原则与其他参与银行共享
工作职责
协助银行家制定以投资为重点的销售与营销策略，以推动营收增长并获取新的目标客户
协助银行家进行客户开发——开展新客户/潜在客户研究、生成线索并培育潜在客户、通过人脉网络获取新客户/潜在客户的转介绍，并协调客户活动
协助银行家对潜在客户进行画像、资格评估，并将其转化为花旗私人银行客户
客户/潜在客户会议——组织会前规划、整理会后纪要，并维护所有客户通话记录，包括通话报告
协助银行家通过深度分析深化现有客户关系
向银行家提供准确、及时的营收追踪、交易管道报告及其他相关信息
就账户开立与关闭、贷款放款等文档工作为银行家提供日常支持
为客户提供完整的服务支持，包括解决复杂的客户咨询
确保从客户处取得适当的 KYC/AML 相关文档，并确保客户记录与文档的各方面内容完整且及时更新
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉并保护花旗集团、其客户及资产，推动遵守适用法律、规则与法规，遵循政策，对个人行为、操守与业务实践运用良好的道德判断，并以透明方式上报、管理和报告管控问题
优先资格
具备银行和信贷产品知识为佳
AI 洞察
优缺点分析
优点
暂无明确优点
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 平台为全球性私人银行，服务超高净值客户，客户资源与品牌背书强
- 岗位明确要求投资知识，能在真实业务中快速积累资产配置与信贷产品经验
- 职位描述明确提供身心健康项目、学习发展资源与充足带薪假期
- 香港是跨境财富管理枢纽，可同时接触中国客户与全球市场
- 支持型角色，前期大量工作集中在文档、会议纪要、报表等基础事务，需要耐心与细致
- KYC/AML 与合规要求严格，文档工作量大且容错率低
- 需同时响应多位银行家与客户的需求，多任务压力与优先级协调难度较高
- 适合具备 2-5 年金融或银行经验、熟悉投资产品、普通话与粤语流利，并愿意从支持角色切入私人银行领域长期发展的求职者
- 从支持角色逐步独立承担客户组合，向 Private Banker / Relationship Manager 方向发展
- 积累超高净值客户服务与跨境财富管理经验后，可转向投资顾问、产品专家或团队管理岗位
- 依托全球网络，有机会获得跨境轮岗与内部转岗机会，拓展国际视野
- 协助资深私人银行家制定以投资产品为核心的销售与营销策略，推动营收增长并获取新的目标客户
申请策略
暂无内容
面试指南
暂无内容
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