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财富及财务专家 Wealth and Financial Specialist (7C)
财富及财务专家 Wealth and Financial Specialist (7C)
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
Cfp
保险经纪
合规
基金销售
客户关系管理
财富规划
资产配置
高净值客户
值不值得投
薪资怎么样
1.7万
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 770 个在招 · 其中财富管理 39 个
市场机会
选择不多
深圳 · 财富管理 · 9 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰保险经纪旗下的「汇丰财富规划服务」，面向高净值个人客户提供资产配置、保险保障与基金代销等一站式财富规划服务
你需要运用财富规划理念和数字工具，为客户一对一量身定制方案，并通过高质量服务提升客户口碑与转介绍，同时确保所有展业行为符合监管及汇丰合规标准
最低要求
本科或以上学历，财务、商业等或相关专业为佳
3年及以上金融销售和财富管理行业者或其他行业5年以上销售或销售管理经验
善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
积极进取，有自律意识，目标导向、能高效和独立地工作
渴望学习和成长、有事业心，具备创业精神及商业思维及抗压能力
具备较强的中文口头及书面沟通能力
工作职责
主要工作包括：
拓展与服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险保障等资产配置服务，包括但不限于保障、投资、子女教育、退休计划等
代理销售精选优质基金产品，产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、股票型
为客户提供精选优质代销基金产品，带来高品质投资产品
通过高质量服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户口碑推荐
确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程
优先资格
具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
优点
暂无明确优点
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 背靠汇丰集团品牌与全球财富规划战略项目，客户信任度与获客背书较强
- 同时持有保险经纪与基金销售双牌照，产品线覆盖保障与多类型基金，方案设计空间大
- 岗位强调数字工具与一对一规划服务，有助于积累系统化的财富规划方法论
- 收入与业绩挂钩，做得好上限较高，个人客户资源可长期沉淀
- 业绩导向明显，需要持续开拓高净值客户，前期客户积累周期较长、压力不小
- 产品销售受市场波动与监管政策影响，需不断学习产品与合规要求
- 面向高净值客户，对专业度、沟通分寸与长期服务耐力要求较高
- 适合有金融销售或财富管理经验、目标感强、愿意长期经营客户关系并具备较强抗压能力的求职者
- 可从财富及财务专家向资深财富规划顾问、团队主管方向发展，逐步承担团队管理与高净值客户经营职责
- 随着客户资产规模与专业资质积累，可向私人银行、家族财富传承、资产配置专家等更专业的方向转型
- 在汇丰全球平台内，也存在跨地区、跨业务线轮岗与内部晋升的机会
- 主动拓展并服务高净值个人客户，围绕保障、投资、子女教育、退休规划等需求提供一对一的资产配置建议
申请策略
暂无内容
面试指南
暂无内容
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