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Senior Manager, Wealth Management
立即应聘

Senior Manager, Wealth Management

发布于 9 天前

中层管理(经理/总监)

AI 估算 · 4.5–7.5万 · AI 参考估算
香港特别行政区
中级经验
本科
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
代理人培训
保险咨询
保险牌照
私人银行
英语/粤语/普通话
跨境税务
遗产规划
高净值客户(Hnw)

值不值得投

77综合评分

综合评分 77

高薪大厂、专业深度强、多语言要求高，工作灵活性一般

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

6.0万

比财富管理中位数高

发布情况

正常在招 · 9 天前发布

市场机会

选择适中

香港特别行政区 · 财富管理 · 28 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是保诚香港的高级财富经理，主要职责是为保险代理人提供高净值客户（HNW）的财富解决方案支持

工作内容包括与客户及代理人共同进行需求分析、设计综合保险与信托方案、协调外部专业合作伙伴，并对代理人团队进行财富规划技能培训与辅导，以提升整体销售业绩

最低要求

金融、财富管理、商业、法律、保险或相关领域的本科及以上学历

年以上财富管理、私人银行、保险咨询、财务规划或高净值客户服务经验
需获得保险监管局牌照（第1、3、5类），若涉及受规管活动则需持有相应牌照
熟练使用MS Office办公软件（PowerPoint, Excel）及中文打字
具备良好的沟通、演示和人际交往能力
积极主动、成熟、有主见且以客户服务为导向
具备强大的沟通能力，精通英语、粤语和普通话

工作职责

预案咨询与策略：

与拥有业务机会的代理人进行预案讨论
识别客户需求、风险敞口及财富规划机会，包括产品比较以突出保诚优势
设计涵盖保险、遗产规划、保费融资、信托、退休及传承需求的综合财富解决方案
推荐合适的产品及/或增值服务（VAS）组合
联合外勤与客户互动：
参与客户会议（与代理人及/或增值服务合作伙伴一起）并协助成交
提供专业的中立财富顾问支持
促进复杂财富规划话题的讨论
财富解决方案与增值服务管理：
协调外部专业合作伙伴，包括信托提供商、律师事务所、税务顾问、家族办公室合作伙伴、退休服务提供商、保费融资银行
确保客户方案的顺利执行及后续跟进
代理人能力建设：
提供专题财富培训，涵盖保费融资/反向抵押贷款/信托/企业保险/CIES等
辅导代理人进行事实调查、风险识别、方案开发及高净值销售实践
分享市场趋势和最佳实践，并就新开发产品发表评论
提升代理队伍的整体财富管理胜任力

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托保诚国际品牌平台，接触高净值客户资源，积累高端财富管理经验
  • 技能复合度高，涵盖保险、法律、税务等多领域
  • 需维持高水平的专业资质和多语言沟通能力

缺点 / 挑战

  • 需要频繁配合代理人进行外勤拜访，工作压力较大
  • 适合具有保险或私行背景，热爱与人打交道，追求高挑战高回报的专业人士

角色解读

  • 可向更高级别的财富管理总监发展，或转向私人银行、家族办公室管理等高端金融服务领域
  • 作为财富解决方案专家，为保险代理人提供高净值客户的定制化财富规划支持
  • 具备深厚的财富管理、信托、税务及遗产规划专业知识
  • 拥有优秀的跨文化沟通能力和多语言能力（英/粤/普）

申请策略

  • 了解保诚最新的财富产品和市场策略，准备具体的成功案例来证明你的顾问式销售能力
  • 突出过往处理高净值客户案例的经验，展示复杂的财富规划方案设计能力，强调多语言沟通成果
  • 考取保险监管局相关牌照，深入学习信托法和跨境税务知识，提升演讲与培训技巧

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述案例
  • 强调以客户为中心的价值主张
  • 展示对法规和市场动态的理解
  • 请分享一个你为客户设计的复杂财富规划案例
  • 你如何向代理人解释复杂的信托或税务概念？
  • 面对不同文化背景的高净值客户，你如何调整沟通策略？
  • 你认为当前香港财富管理市场的主要趋势是什么？
  • 复习保险牌照考试要点，研究保诚近期推出的新产品，准备关于高净值人群痛点分析的见解

职位点评

薪资福利85
成长发展80
工作生活60
使命价值75

薪资福利

85较高

作为已上市跨国巨头的高级管理岗位，薪资竞争力强，福利体系完善，符合市场对资深专业人士的薪酬预期。

薪资信号偏高 (4.5千–7.5万/月)

成长发展

80较高

职位涉及广泛的财富规划领域（信托、税务、保险），能提供深度的专业技能成长机会，且公司有明确的职业发展支持文化。

技术前沿主流现代技术
成长机会support our people’s career ambitions、Connect, Grow, and Succeed
业务类型profit_center

工作生活

60中等

虽然是大厂，但角色需要大量外勤工作和客户会议，可能伴随一定的非标准工作时间，WLB中等。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

75中等

公司使命强调保护未来和生活伙伴，财富规划有助于客户实现家庭传承和风险保障，具有一定的社会价值。

行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号partners for every life and protectors for every future、protectors for every future
创新程度稳健跟随主流

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