汇丰
财富及财务规划总监 Senior Wealth and Financial Specialist (6E)
财富及财务规划总监 Senior Wealth and Financial Specialist (6E)
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
Cfp/Cfa
保险经纪
合规风控
基金销售
客户关系管理
资产配置
高净值客户
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
汇丰双牌照平台，侧重财富管理与销售，提供良好发展机会，薪资具竞争力，WLB中等。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.5万
比财富管理中位数高
发布情况
新岗位 · 2 天前发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 880 个在招 · 其中财富管理 43 个
市场机会
选择不多
深圳 · 财富管理 · 8 个在招
职位详情
关于这个职位
作为汇丰保险经纪的财富及财务规划总监，您将负责拓展和服务高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为客户提供包括保障、投资、子女教育及退休计划在内的全方位资产配置方案
同时代理销售精选优质基金产品，通过高质量的一对一服务提升客户口碑，确保业务合规并达成业绩目标
最低要求
本科或以上学历，财务、商业等或相关专业为佳
-8年及以上金融销售和财富管理行业者
善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
积极进取，有自律意识，目标导向、能高效和独立地工作
渴望学习和成长、有事业心，具备创业精神及商业思维及抗压能力
具备较强的中文口头及书面沟通能力
工作职责
拓展与服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险保障等资产配置服务，包括但不限于保障、投资、子女教育、退休计划等
代理销售精选优质基金产品，产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、股票型
为客户提供精选优质代销基金产品，带来高品质投资产品
通过高质量服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户口碑推荐
确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程
优先资格
具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰品牌背书，拥有强大的平台资源和客户信任基础
- 双牌照优势（保险经纪+基金销售），产品线丰富，能满足客户多元化需求
- 接触高净值人群，有助于积累高端人脉和提升个人职业价值
- 提供持续的专业培训和职业发展通道
- 市场竞争激烈，对专业能力和客户服务水平要求极高
- 合规要求严格，需在合规前提下开展业务，操作规范性要求高
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需要不断开拓新客户并维护老客户关系
- 适合具备金融背景、拥有良好沟通能力、追求高收入挑战且能承受一定业绩压力的专业人士
角色解读
- 向更高级别的财富管理专家或区域业务负责人发展
- 积累深厚客户资源后，可转型为私人银行家或家族办公室顾问
- 在汇丰体系内，有机会转向其他金融产品部门或管理层岗位
- 挖掘并维护高净值客户群体，建立长期信任关系
- 利用数字化工具和专业理念，为客户定制涵盖保险、基金等的综合资产配置方案
- 执行基金及保险产品的销售任务，完成业绩指标
- 确保所有业务操作符合监管法规及公司内部合规标准
- 扎实的金融知识体系，特别是财富管理和资产配置领域
- 优秀的沟通技巧和人际交往能力，能够精准洞察客户需求
- 强烈的目标导向意识和抗压能力，适应销售节奏
- 熟悉相关法律法规，具备合规意识
申请策略
- 了解汇丰保险经纪的最新产品和市场策略
- 准备具体的案例来证明你的客户服务能力和业绩达成能力
- 关注公司对合规文化的重视，在面试中展现你的合规意识
- 突出过往在高净值客户服务方面的成功案例和数据
- 强调持有的专业资格证书（如CFP、CFA、基金从业等）
- 展示在资产配置、保险规划或基金销售方面的具体经验和成果
- 体现良好的合规记录和团队协作能力
- 深入学习最新的宏观经济形势和市场动态，提升市场分析能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述具体案例
- 强调以客户为中心，结合市场分析和客户需求进行决策
- 展示对合规重要性的认识，以及如何在合规框架下创新服务
- 体现对汇丰品牌和双牌照优势的理解和认同
- 请分享一个你成功为高净值客户制定复杂资产配置方案的案例
- 在面对市场波动时，你如何安抚客户情绪并调整投资策略？
- 你是如何开拓和维护高净值客户群体的？
- 你对汇丰保险经纪的双牌照模式有什么理解？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
作为跨国巨头汇丰的销售管理岗，薪资结构通常包含底薪加高额提成，整体薪酬竞争力较强，但具体数值未披露，依赖业绩表现。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.5万/月）
成长发展
80较高
汇丰提供持续的专业发展和灵活的工作环境，且双牌照平台提供了丰富的学习机会和职业晋升空间。
技术前沿主流现代技术
技术栈财富规划、数字工具、资产配置
成长机会continuous professional development、opportunities to grow
业务类型profit_center
工作生活
65中等
JD提及灵活工作（flexible working），但销售岗位通常伴随一定的业绩压力和客户响应时间要求，WLB中等。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible working
使命价值
70中等
职位旨在帮助客户抵御风险、实现人生目标，具有一定的社会价值和使命感，属于金融服务中的正向影响。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号助力人们提高抵御风险能力、实现他们的人生目标
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs