中国平安
财富管理专家
财富管理专家
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
深圳市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
培训
金融
财富管理
高净值客户
CFP
保险销售
客户沙龙
法律税务
AI 估算 · 30k–50k
资深岗位，要求10年经验及专业证书，平安大平台，深圳薪资水平较高，月薪3-5万合理。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责高净值客户的财富管理服务，包括开发培训课程、陪访客户、主讲沙龙活动等
适合具备10年以上银行或银保高客服务经验、持有CFA/AFP/CFP等证书的资深人士
工作强度较大，需要出差，但平台大、薪资优厚
最低要求
本科及以上学历，金融、法律、税务等相关专业优先
年以上银行/银保高客服务相关从业经验，具有私人银行、信托、第三方金融机构高客推动经验者优先
形象气质佳，具有较强的语言表达能力和讲授能力，擅长培训及客户沙龙，能接受出差
持有律师资格、CFA、AFP/CFP等专业证书者优先
工作职责
负责高客专业课程及高客实战专题课程开发，进行内外部培训
协助内外部客户经理分析目标客户需求，制定陪访方案
负责陪访目标客户，协助保单促成
负责银行高客主题沙龙主讲、活动授课及转化流程管理
提供内外部客户经理保险销售咨询服务、萃取优秀案例等相关工作
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势：中国平安为世界500强，品牌背书强，客户资源丰富
- 技能积累：深度参与高客服务全流程，专业能力和行业人脉大幅提升
- 薪资优厚：基本薪资高，加上销售提成，收入天花板高
- 工作强度大：需要频繁出差和陪访，时间灵活度低
- 业绩压力：与保单促成直接挂钩，指标要求高
- 转型门槛：对复合背景（金融、法律、税务）要求高，入门难度大
- 适合拥有丰富高客服务经验、擅长培训与销售、能适应高压和出差环境的资深金融从业者
角色解读
- 横向发展：转向更高级的财富管理或私人银行管理岗位
- 纵向深耕：成为集团内部的培训专家、内容研发负责人
- 跨领域：积累高客资源后，可向家族办公室或独立财富顾问转型
- 开发财富管理相关的培训课程，面向内外部客户经理授课
- 协助客户经理分析高净值客户需求，制定陪访方案并亲自陪访，促成保单
- 主讲银行高客主题沙龙，负责活动授课和转化流程管理
- 精通高客服务流程和保险产品，具备10年以上银行或银保经验
- 优秀的语言表达和讲授能力，能独立开发课程并主持大型沙龙
- 持有CFP/AFP/CFA等专业证书，具备法律或税务知识优先
申请策略
- 关注平安的财富管理业务方向和最新产品，面试中展示对高净值客户服务的理解
- 准备一个完整的客户服务案例，从需求分析到方案落地，突出个人贡献
- 突出10年以上银行/银保高客服务的履历，尤其是陪访和促成案例
- 强调课程开发或沙龙主讲经历，体现讲授能力
- 列出持有CFP/AFP/CFA等证书，以及法律或税务背景
- 若暂无讲课经验，可提前练习公开演讲或参加培训师认证
- 补充法律或税务知识，例如学习家族信托或财富传承相关
面试指南
- 对于案例类问题，采用STAR原则（情境、任务、行动、结果）
- 对于观点类问题，结合行业数据和自身经验，给出结构化回答（先总后分）
- 请分享一次成功促成高净值客户的案例，你具体做了哪些工作？
- 如何设计一堂针对高客的金融知识沙龙？请举例说明
- 如果客户对保险产品有疑虑，你会如何陪同客户经理解决？
- 你如何看待当前财富管理行业的发展趋势？
- 复习保险、信托、税务等专业知识，尤其是与高净值客户相关的部分
- 熟悉平安的产品体系（如平安寿险、银行、证券等），思考如何交叉销售
匹配度报告
64
综合匹配度
高薪大平台、职业成长明确，但需频繁出差、工作压力大。
适合人群
适合追求高薪和平台资源，愿意为职业发展牺牲部分生活平衡的资深金融从业者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利88
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
88较高
薪资水平高（月薪3-5万），且大平台福利健全，但JD未明确福利细节。
薪资信号未披露 (30K-50K/月)
成长发展匹配
70中等
提供培训课程开发、沙龙主讲等成长机会，但晋升路径未明示，需主动争取。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
明确要求出差，工作强度大，办公地点固定，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
60中等
服务高净值客户，行业稳定但增长平稳，社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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