2027 Fresh Grad Hire - Assistant Relationship Manager

优缺点分析

角色解读

• 可从助理客户关系经理逐步成长为客户关系经理，独立负责高净值客户与AUM目标
• 后续可向私人银行、财富管理团队管理或投资顾问方向发展
• 在富途平台可积累线上券商与财富管理结合的客户服务经验
• 协助客户关系经理维护关键合作伙伴关系，推动业务目标达成
• 服务高净值客户，参与开户、账户维护、授信质量与保证金监控
• 与投资顾问及产品团队协作，为客户提供投资组合分析与建议
• 支持市场团队策划高净值客户活动，并完成管理层安排的临时项目
• 具备高净值客户服务与关系维护能力，能够理解客户需求与风险画像
• 掌握投资组合分析基础，熟悉私人财富管理业务流程与合规要求
• 具备英语、普通话及粤语沟通能力，能进行跨文化协作
• 拥有较强的客户导向、风险意识与业务拓展意识

申请策略

• 申请时确认自己符合2026年1月至2027年8月的毕业时间窗口
• 提前了解富途证券的财富管理业务与平台产品，准备结合公司业务说明求职动机
• 突出金融、经济或相关专业背景，以及客户服务、财富管理或私人银行相关实习经历
• 展示中英粤语能力，可附语言考试成绩或实际客户沟通案例
• 强调投资组合分析、风险合规意识或金融产品知识
• 体现销售意识、目标导向与跨团队协作经验
• 提前学习香港私人财富管理业务流程、监管要求与常见投资产品
• 补充投资组合分析、客户风险画像与基础财务建模能力

面试指南

• 客户服务类问题可用STAR结构，突出情境、任务、行动与结果
• 投资组合分析类问题可按客户需求、风险画像、产品匹配、合规审查四步回答
• 合规与冲突类问题应强调客户利益、风险揭示、内部流程与及时升级
• 为什么选择富途证券和财富管理/客户关系岗位？
• 如何为高净值客户做投资组合分析与风险匹配？
• 如果客户提出超出风险承受能力的产品需求，你会如何处理？
• 如何与投资顾问、产品团队和市场团队协作完成客户活动？
• 请举例说明你服务客户或处理复杂沟通的经历