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Director, Investment Advisory
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发布于 4 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公财富管理
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高净值客户
Hkma Type 1
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发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中财富管理 13 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 31 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位是花旗财富管理业务在香港的投资顾问支持团队负责人，负责制定顾问支持职能的战略方向与优先级，把投资主题、市场动态和产品方案转化为一线团队与客户可直接使用的机会
同时深度参与高净值客户的投资讨论与组合检视，带领团队产出以客户为中心的顾问材料，并作为银行代表出席媒体与行业活动，确保各项顾问活动合规、风险可控
最低要求
本科/大学学历（Bachelor's/University degree）
年以上相关工作经验
较强的量化分析能力，以及优秀的书面表达与演示汇报能力
既能独立开展工作，也能适应团队协作与创意型工作环境
持有 HKMA Type 1、Type 4（第 1 类、第 4 类受规管活动）相关资格
在业务决策中恰当评估风险，重视公司与客户声誉及资产安全，遵守适用法律、规则与监管要求，遵循内部政策，就个人行为、操守与商业实践保持良好道德判断，并以透明方式上报和处理控制问题
工作职责
领导投资顾问支持（Investments Advisory Support）职能，制定支持投资业务增长的战略方向与优先事项
与产品、专家及顾问团队紧密协作，将投资主题、市场动态与产品方案转化为一线团队和客户可执行的机会
与专家和顾问共同参与高净值客户接洽、投资组合检视与投资讨论，提供顾问专业意见与投资解决方案，支持复杂的客户需求
作为银行发言人对接媒体、客户和行业论坛
在客户研讨会及外部活动中代表投资业务，强化银行的顾问能力与可信赖财富管理伙伴形象
推动交付以客户为中心的顾问材料、演示文稿与沟通框架，支持数字渠道和面对面渠道的有效客户沟通
主导客户经营举措与顾问营销活动的设计与执行，提升客户获取、留存与投资组合增长
领导、培养并辅导投资顾问支持团队，营造以顾问卓越、客户成果、协作与持续改进为核心的高绩效文化
在所有顾问支持活动、客户沟通与客户经营举措中确保适当的治理、监督与监管合规，有效管理风险，保护公司声誉、客户与资产
在业务决策中恰当评估风险，特别关注公司声誉并保护花旗集团、客户与资产安全，推动遵守适用法律、规则与监管要求，遵循政策，就个人行为、操守与商业实践保持良好道德判断，并以透明方式上报、管理和处理控制问题
优先资格
硕士学历优先（Master's degree preferred）
AI 洞察
优缺点分析
优点
暂无明确优点
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
暂无内容
申请策略
暂无内容
面试指南
暂无内容
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