汇丰
Investment Counsellor
Investment Counsellor
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
Cfa
Sfc牌照
合规监管
客户关系维护
投资组合管理
私人银行
资产配置
金融分析
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
顶尖私行平台、强发展属性与业绩导向，现场办公节奏偏快
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.2万
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 750 个在招 · 其中财富管理 34 个
市场机会
选择适中
香港特别行政区 · 财富管理 · 19 个在招
职位详情
关于这个职位
负责为汇丰私人银行客户及潜在客户定位并提供以投资组合为导向的定制化投资解决方案
深度评估客户需求，制定并沟通全面投资策略，协调策略执行，并根据预设风险偏好持续监控组合表现与适当性
同时跟踪市场动态，向客户及客户经理及时同步投资机会
最低要求
需具备私人银行业务的广泛知识，熟悉竞争与监管环境，拥有扎实的投资组合顾问技能与相关经验
以客户为中心，具备出色的销售、分析、技术、团队协作及关系建立能力
工作职责
负责为汇丰私人银行客户及潜在客户定位并提供以投资组合为导向的投资解决方案
评估客户需求，制定并沟通全面的投资组合投资策略，协调策略执行，并根据预设风险偏好监控客户整体投资组合的表现与适当性
持续监控客户投资组合的表现、适当性及潜在机会
向客户、潜在客户及客户经理提供投资机会的最新动态
优先资格
持有香港金管局(HKMA)及证券及期货事务监察委员会(SFC)第1类及第4类牌照者优先
特许金融分析师(CFA)或其他相关资格优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托国际知名私人银行平台，品牌背书强且系统完善
- 直接接触高净值人群，利于积累优质人脉与行业资源
- 业务聚焦核心财富管理赛道，专业壁垒高且成长路径清晰
- 监管环境严格，合规操作与信息披露要求极高
- 市场竞争激烈，对服务差异化与宏观市场研判能力要求高
- 适合具备金融销售背景、抗压能力强且致力于深耕财富管理领域的专业人士
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力较大，需持续完成销售指标与客户资产留存率
角色解读
- 向资深投资顾问或私人银行家方向晋升，独立负责高净值客群
- 转向资产管理、产品研究或区域团队管理岗位
- 积累核心客户资源后，可拓展跨境财富管理与家族信托业务
- 为高净值客户定制并交付以投资组合为导向的理财方案
- 深度挖掘客户需求，匹配风险偏好进行资产配置与策略沟通
- 持续跟踪持仓表现与市场动态，定期向客户及内部经理同步投资机会
- 扎实的私人银行业务认知与投资组合管理经验
- 出色的客户沟通、销售转化及长期关系维护能力
- 熟悉香港金融监管框架及持牌合规要求
申请策略
- 关注目标银行私人银行的最新产品线与ESG投资趋势，面试时可结合具体市场波动案例展示投顾思维与合规意识
- 突出过往私人银行或财富管理相关的销售业绩与客户资产规模(AUM)
- 明确列出持有的金融牌照（如SFC Type 1/4）及CFA等资质证书
- 强调成功配置复杂投资组合及跨周期风控的实际案例
- 深入学习港股、美股及跨境资产配置逻辑与税务筹划知识
- 强化家族信托、慈善基金等高阶财富传承工具的应用能力
面试指南
- 采用STAR法则结构化陈述项目背景、行动细节与量化结果
- 沟通类问题遵循“共情倾听-专业归因-调整方案-长期陪伴”逻辑
- 监管与市场类问题结合宏观数据、合规底线与资产配置模型展开分析
- 请分享一个你为客户定制并成功执行的投资组合案例
- 面对市场剧烈波动导致客户亏损，你将如何沟通与安抚？
- 你如何理解当前香港私行市场的监管变化对客户策略的影响？
- 你的获客渠道与维护高净值客户的核心方法是什么？
- 复习SFC相关法规及目标银行核心理财产品线与风控流程
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值65
薪资福利
75中等
私人银行投资顾问岗位通常提供具有竞争力的基础薪资与绩效奖金结构，结合行业惯例具备较好的薪酬保障与福利体系。
薪资信号未披露（AI估算：2.8千–5.5万/月）
成长发展
80较高
岗位聚焦跨境资产配置与私人银行业务，提供系统的合规培训与持牌支持，职业发展空间明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈投资组合管理、资产配置、SFC牌照、CFA
业务类型profit_center
工作生活
60中等
明确标注为办公室办公模式，金融行业通常节奏较快且面临业绩考核压力，工作生活平衡一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
私人银行业务侧重客户财富保值增值，社会影响力相对中性，但有助于促进资本流动与个人财务健康。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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