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Institutional Rates Sales
立即应聘

Institutional Rates Sales

发布于 大约 3 小时前

普通员工/个人贡献者

上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
Client Relationship
Institutional Banking
Risk Management
Sales
Series 3
Series 63
Series 7
Series 55

AI 估算 · 20k–35k

外资银行机构销售，中级岗位，base薪资有竞争力，但需持有相关牌照和经验，市场薪资范围约20-35K/月。

职位详情

关于这个职位

该职位是花旗金融机构销售团队的中级岗位，主要负责为买方客户提供资本市场融资和交易执行服务，同时建立客户关系并推动销售策略落地

你需要与内部多个部门协作，确保交易合规并控制风险
适合有2-5年金融销售经验、持有相关牌照的候选人

最低要求

年相关经验

有面向买方社区的客户服务经验
金融服务机构的销售经验
良好的人际关系和问题解决能力
始终展示清晰简洁的书面和口头沟通能力
必须拥有或能够获得所需执照，包括Series 3、7、55和63
学士学位/大学学位或同等学历

工作职责

实施和完善销售与市场营销策略，明确优先事项和市场渗透/收入目标，以改善花旗的客户覆盖范围并最大化相关收入

利用现有联系人网络，了解客户需求，介绍花旗产品，说服客户采纳并提高客户满意度/花旗收入
协助团队进行战略定位，并与内部利益相关者（结构、交易、法律、信用和风险等）完成交易
与其他销售人员建立关系，利用花旗的特许经营权为客户寻找买卖机会
开发潜在关键客户并维护日常客户覆盖
领导强有力的治理和控制
与法律、合规、市场和信用风险、审计、财务等控制职能部门紧密合作，确保适当的治理和控制基础设施
建立负责任金融、良好治理和监督、费用纪律和道德的文化
在做出业务决策时适当评估交易的风险/回报，充分考虑公司的声誉
熟悉并遵守花旗的行为准则以及全球市场和证券服务的监督计划
遵守所有政策和程序
在适当时间内获得并维持所需的注册/执照
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉，并确保遵守适用法律、法规和政策

优先资格

广泛的客户关系（优先）

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 花旗作为全球性银行，平台资源丰富，能接触顶级机构客户
  • 销售岗位薪资弹性大，额外奖金与业绩挂钩，收入上限高
  • 积累高端人脉和金融交易经验，对长期职业发展非常有利
  • 公司提供完善的培训体系和合规支持，帮助快速上手
  • 需频繁出差和应酬，对生活平衡有一定影响

缺点 / 挑战

  • 需要同时持有多个金融牌照，备考压力较大
  • 销售业绩目标明确，工作强度和竞争压力较大
  • 适合有2-5年金融销售经验、善于沟通、目标导向、能承受高压力并希望在大平台快速成长的求职者

角色解读

  • 可晋升为高级销售或团队负责人，管理更大的客户组合
  • 横向调动至其他产品线（如固定收益、外汇、衍生品等）或区域市场
  • 积累客户资源和交易经验后，可转向买方机构或创立自己的业务
  • 制定并执行销售策略，完成市场渗透和收入目标
  • 通过现有网络和客户拜访，了解客户需求并提供花旗的金融产品与服务
  • 与内部团队（结构、交易、法律、风控等）协作，促成交易并确保合规
  • 维护日常客户关系，开发新客户，提升客户满意度和花旗收入
  • 具备2-5年金融销售经验，熟悉买方客户需求
  • 持有或能快速获得Series 3、7、55、63等牌照
  • 优秀的人际沟通和问题解决能力，能清晰表达复杂金融产品
  • 流利的中英文书面和口头沟通能力（工作语言为英语和中文）

申请策略

  • 了解花旗在固定收益和衍生品市场的优势，在面试中展示对产品和客户的深入理解
  • 强调自己如何挖掘客户需求并匹配合适产品，体现销售策略思维
  • 突出金融销售业绩，如完成的交易规模、客户满意度提升等量化成果
  • 强调与机构客户的合作关系，列出服务过的知名买方客户
  • 列出已获得的金融牌照（Series 3/7/55/63等），并说明合规记录
  • 展示跨团队协作能力，与法律、风控等部门合作完成复杂交易的案例
  • 提前准备并考取所需的系列牌照，增加竞争力
  • 加强财务分析和资本市场知识，能够为客户提供专业建议

面试指南

  • 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）来回答行为问题，突出你的销售策略和成果
  • 对于风险问题，展示你平衡业务机会与合规的意识，强调遵守公司政策和法律法规
  • 市场看法问题，提前准备简洁有力的观点，引用数据或趋势，体现专业度
  • 请描述一次你成功开发新机构客户的经历，你是如何建立信任的？
  • 你如何评估一笔交易的风险与回报？请举一个例子
  • 你是如何处理与客户或内部团队之间分歧的？
  • 你对当前的利率市场和债券市场有什么看法？
  • 你了解哪些金融牌照？你目前持有或正在准备哪些？

职位点评

63
综合评分

花旗机构销售，薪资有竞争力、发展空间大，但工作强度较高、WLB一般。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
该职位最适合以薪资和职业发展为首要动机、能接受高强度工作节奏的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值50

薪资福利

75中等

外资银行销售岗位薪资水平较高，且花旗提供完善的福利体系（五险一金、补充医疗等），但具体薪资结构需面议，整体对补偿性动机满足较好。

薪资信号面议 (20K-35K/月)

成长发展

70中等

职位要求2-5年经验，属于中级岗位，有明确的晋升空间和横向发展机会，但JD中未提及具体培训或导师计划，发展性动机满足中等偏上。

技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center

工作生活

40较低

该职位为On-Site工作，且销售岗位通常需要频繁出差和加班，JD未提及弹性工作或WLB，生活化动机满足较低。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

50较低

花旗作为大型金融机构，业务对资本市场有重要影响，但JD未强调社会价值或使命感，意义感动机满足一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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