Sr. Manager, Deal Underwriting

优缺点分析

角色解读

• 在投资承销领域持续深耕，成为特定行业或产品类型的专家
• 凭借出色的项目业绩和管理能力，向投资总监、部门负责人等更高阶管理岗位晋升
• 凭借广泛的行业人脉和交易经验，有机会向投资机构的高级合伙人或独立执业方向发展
• 负责债务产品的投资承销全流程，从项目挖掘、尽职调查到合同谈判与产品备案
• 作为核心沟通枢纽，协调企业客户、银行、中介及外部投资者等多方资源
• 参与内部投资评估与决策，撰写专业报告，并管理项目管线以确保业绩达成
• 深度的金融专业知识，特别是债务产品（如债券、债权计划）的投资与发行管理能力
• 出色的财务分析与尽职调查技能，能独立进行项目可行性研究
• 强大的商务沟通、谈判与协调能力，能有效对接内外部复杂的交易对手

申请策略

• 了解友邦保险“健康长久好生活”的企业文化和在ESG、普惠金融等领域的战略方向，思考如何将个人工作与之结合
• 在求职信或面试中，强调你的团队合作精神与在压力下高效工作的能力，这是JD明确要求的素质
• 详细描述过往负责或深度参与的债务产品投资/发行项目，突出交易规模、结构复杂度和你的具体贡献
• 重点罗列CPA、CFA、律师执照等专业资格证书，以及知名院校的教育背景
• 使用量化数据展示你的业绩，例如“主导完成XX亿元债权计划发行”、“通过尽调发现风险点并规避损失XX万元”
• 深入研究友邦保险及头部保险资管公司的投资偏好、风控标准和近期交易案例
• 系统梳理最新的金融监管政策（尤其是资管新规、保险资金运用规定），在面试中体现合规意识
• 准备1-2个你主导的复杂交易案例，能清晰复盘从发现问题、设计方案到协调落地的全过程

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化地讲述项目案例，重点突出你的分析、决策和协调能力
• 在回答风险和合规类问题时，展现严谨的逻辑、对规则的尊重以及解决问题的创造性，避免任何侥幸心理
• 将个人职业规划与岗位要求、公司发展战略相结合，展示稳定性和共同成长的意愿
• 请详细介绍一个你主导的、结构最复杂的债务交易项目，你在其中遇到的最大挑战是什么，如何解决的？
• 如果一个目标项目的尽职调查发现了你未能预见的重大风险，你会如何处理？
• 你如何平衡业绩目标与严格的内部合规及外部监管要求？请举例说明
• 你对我们（友邦保险）在投资领域关注的哪些行业或资产类别有深入研究？
• 你未来3-5年的职业规划是什么？为什么认为这个岗位是实现它的好平台？