Associate Director, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 在现有岗位上，你可以深耕大类资产配置和另类投资领域，成为细分领域的专家
• 凭借出色的业绩和管理能力，未来可以向部门负责人、投资总监等更高层的管理岗位发展
• 积累广泛的行业人脉和项目经验后，也可能转向私募股权基金、家族办公室等平台担任高级投资角色
• 作为副董事，你需要协助部门负责人进行团队管理、流程优化和业务规划
• 核心职责是主动开拓和维护高净值客户或机构渠道，寻找并筛选潜在的优质投资项目
• 你需要主导具体项目的尽职调查、可行性分析，并推动后续的内部审批、产品申报及募资工作
• 确保整个业务链条，从寻源到募集，都严格遵守公司内部规定和外部监管要求
• 需要深厚的金融产品（尤其是债务产品）投资或发行管理专业知识与实战经验
• 必须具备出色的商务拓展、关系维护和谈判能力，这是完成交易寻源的关键
• 需要强大的合规意识和风险控制能力，能够准确把握并应用复杂的金融监管法规
• 需要具备一定的团队管理和跨部门协调能力，以推动项目高效落地

申请策略

• 深入研究友邦保险（尤其是中国区）的投资策略、重点布局的领域以及近期的典型项目，让面试官看到你的诚意和功课
• 准备一个能清晰阐述你对“交易寻源”全流程理解的框架，并融入自己的成功经验
• 重点突出过去8年在金融机构（如保险、信托、银行）负责或参与债务产品投资、发行的具体项目经历，量化成果（如管理规模、成功率）
• 详细描述你主导或参与过的“交易寻源”案例，说明你是如何拓展渠道、发现机会并最终促成的
• 明确写出你的管理职责和经验，例如带领过几人团队、负责哪些内部管理流程等
• 清晰列出CPA、CFA或律师资格等专业证书，这是重要的加分项
• 如果尚未持有CPA/CFA等核心证书，应规划备考，这几乎是此类高级职位的标配
• 系统梳理并强化对当下金融监管政策，特别是产品发行相关法规的理解和解读能力

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化地讲述项目经历，重点突出你的决策、行动和最终价值
• 回答合规问题时，先强调合规是底线，然后结合具体法规和业务场景，说明你的风险识别、沟通协调和解决方案
• 谈论团队管理时，结合你的管理哲学，阐述你如何设定目标、分配任务、辅导成员并评估绩效
• 分享市场观点时，结合JD中提到的“债务产品投资或发行管理”，聚焦于此领域，体现专业性
• 请详细介绍一个你从零开始主导的交易寻源到落地的完整案例，遇到了哪些关键挑战？你是如何解决的？
• 你如何看待金融产品发行中的合规风险？请举例说明你过往是如何在业务推进中平衡效率与合规的？
• 你将如何管理和激励团队成员，以确保部门业务目标的达成？
• 你对当前债务投资市场的趋势有何看法？认为未来的主要机会和风险在哪里？