Sr. Specialist, Deal Underwriting, Research & Sales

优缺点分析

角色解读

• 在专业领域深耕，成为债务产品承销或特定行业研究方面的专家
• 向管理岗位发展，领导小型承销或投资者关系团队
• 转向更综合的业务开发、投资或产品管理岗位
• 研究债务产品发行市场和投资者需求，为承销团队提供情报支持
• 参与具体金融产品的尽职调查和可行性分析，并协助撰写报告
• 负责与机构投资者（如保险公司、银行、基金）建立和维护关系，推动产品销售和融资
• 跟踪市场动态和监管变化，为公司制定产品发行策略提供建议，并协调产品全周期的投后事宜
• 具备扎实的金融产品（尤其是债务产品）知识和行业分析能力
• 拥有出色的人际沟通、关系维护和商务谈判技巧
• 需要良好的研究、报告撰写和尽职调查执行能力
• 能在压力下高效工作，具备责任心和团队协作精神

申请策略

• 在申请材料或面试中，展现对友邦保险业务布局及发展战略的了解，说明你为何对该公司的债务产品发行岗位感兴趣
• 准备好具体案例，说明你如何成功建立投资者关系或解决交易过程中的难题
• 重点突出过去4年在债务产品发行、承销、销售或相关方面的具体项目经验与成果
• 详细列出参与过的尽职调查、报告撰写、投资者关系维护等实际案例
• 明确标注硕士学历及CPA/CFA/律师资格等专业资质
• 强调沟通协调、项目管理以及在压力下完成工作的软性技能实例
• 深化对中国及国际债券市场、债务工具及监管框架的理解
• 提升针对特定行业（如保险、资管）的深度研究报告撰写能力

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化地回答行为类问题，突出你的具体贡献和可衡量的成果
• 对于专业和市场类问题，先展示你的系统性分析思路，再结合具体市场数据或案例进行说明
• 强调你的合规意识、风险控制能力以及以客户需求为导向的服务理念
• 请介绍一个你参与过的债务产品发行或销售案例，你在其中具体负责什么工作？取得了什么结果？
• 你通常如何进行债务产品发行市场的研究？如何筛选和接触潜在的机构投资者？
• 如果在产品推介过程中遇到投资者对某项条款或风险有重大疑虑，你会如何处理？
• 你如何看待当前债务市场的趋势？认为对友邦的业务会有哪些影响？
• 请描述一次你同时处理多个紧急任务的经历，你是如何安排优先级并确保质量的？