管培之星 | 证券商务方向（公募&保险&理财子客群）-26届春招

优缺点分析

角色解读

• 管培期内通过轮岗了解各业务线，积累综合金融知识
• 可向机构销售专家、商务团队管理或产品方向进阶
• 长期可发展为公司业务条线骨干或中高层管理者
• 开拓并维护公募、保险、银行理财子等机构客户，建立长期合作关系
• 深入理解客户需求，推动与公司金融产品及服务的业务合作落地
• 参与客户调研、路演交流，提升客户服务深度与合作粘性
• 在轮岗培养中熟悉产品、数据、投资交易等方向，最终确定具体岗位
• 沟通表达能力与商务谈判能力，能有效对接机构客户
• 逻辑思维与用户思维，能分析客户需求并匹配解决方案
• 执行协调能力，推动合作项目落地
• 对金融科技和互联网产品有热情，具备快速学习能力

申请策略

• 关注东方财富的春招流程，简历投递后积极准备面试，展现对金融科技的理解
• 面试中可结合自身经历，阐述如何开拓和维护机构客户的具体思路
• 突出金融相关实习经历，尤其是券商、基金、银行等机构销售或客户服务经验
• 强调沟通能力、逻辑分析能力以及成果导向的案例（如成功洽谈合作、客户维护等）
• 若有证券从业或基金从业资格，务必标注
• 体现对金融科技或互联网产品的热情，可附上相关分析文章或项目
• 提前学习证券和基金从业资格相关知识，争取考取证书
• 了解东方财富旗下产品（天天基金、Choice数据等），熟悉机构业务模式

面试指南

• STAR法则：情境（Situation）、任务（Task）、行动（Action）、结果（Result）
• 结构化表达：先总后分，列举关键点并举例佐证
• 展现学习意愿：承认不足但强调行动力，如主动学习金融知识、考证等
• 请谈谈你对机构销售的理解，以及为什么选择这个方向？
• 假设你要向一家公募基金推荐我们的交易系统，你会怎么做？
• 你如何应对客户拒绝？请举例说明
• 请介绍你最成功的一次团队合作或项目经历
• 你对金融科技行业未来趋势有什么看法？