中国化工
家族财富业务岗
家族财富业务岗
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
客户开发
家族信托
投资管理
沟通协调
财富管理
项目管理
值不值得投
64综合评分
综合评分 64
稳定金融岗位、专业技能要求高、薪资有竞争力但WLB未明确
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
23K
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 840 个在招
市场机会
选择不多
北京 · 财富管理 · 4 个在招
职位详情
关于这个职位
这个职位负责家族信托业务的市场开发和客户维护，与内外部合作方协同营销，管理信托项目全生命周期，包括设立、存续期管理和清算工作
需要协调投资安排，提供流程优化建议，以支持公司品牌影响力输出
最低要求
硕士及以上学历，金融学、经济学、应用经济学、财政税务、财务会计、统计或数学等相关专业
具备良好的沟通协调技巧、文字功底，能够胜任客户洽谈、项目报告撰写、路演展示等工作
具备高度进取精神、团队合作意识、人际交流能力
工作职责
负责家族信托业务市场开发和客户维护，与合作方协同营销家族客户，公司内外部路演/业务培训等品牌影响力输出工作
负责家族信托项目的内部报审、法律文本制作、客户签约、信托财产交付等信托设立工作
负责存续期内信托受益人或信托利益变更/合同变更等工作
对资管产品充分了解，负责家族信托项目生效环节的信息复核和生效后的头寸管理、项目投资、财产追加和提取、费用支付、受托人报告出具、项目清算等工作
负责家族信托项目全生命周期中的各项事务，协调合作渠道投资顾问进行投资安排，保持公司内部各个相关岗位信息通畅
负责就家族信托项目流程环节提供优化建议及系统建设需求
完成部门领导交办的其他临时工作任务
优先资格
具备CPA、CFA、法律职业资格证书等资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 行业前景稳定，财富管理领域需求持续增长
- 公司平台较大，有机会接触高端客户和复杂项目
- 技能积累广泛，涵盖金融、法律、客户管理等多领域
- 需要不断学习更新金融法规和产品知识
- 竞争激烈，要求良好的业绩和持续的个人拓展
缺点 / 挑战
- 工作压力可能较大，需要处理多项事务和客户需求
- 适合对金融、法律有兴趣，沟通能力强，注重细节并能承受工作压力的求职者
角色解读
- 从初级业务岗成长为资深信托顾问或高级客户经理
- 积累经验后可转向信托项目管理或风险管理岗位
- 通过专业证书提升，可能进入高级管理层或独立业务团队
- 开发并维护家族信托客户，进行业务推广和路演展示
- 管理信托项目全生命周期，包括设立、签约、投资安排和清算
- 协调内外部合作方，确保项目信息通畅并提供流程优化建议
- 扎实的金融、经济学专业知识，熟悉信托和资管产品
- 出色的沟通协调能力和文字功底，用于客户洽谈和报告撰写
- 项目管理和团队合作能力，以处理复杂的业务流程
申请策略
- 研究中国化工的金融业务板块，了解其家族信托产品特点
- 在申请材料中体现对财富管理行业的热情和长期职业规划
- 突出金融、经济学相关专业背景和学术成绩
- 强调沟通协调、路演展示等实际项目经验
- 列出已获得的资格证书（如CPA、CFA）或相关培训经历
- 展示团队合作和客户服务成功案例
- 建议考取CPA或CFA等专业资格证书以增强竞争力
- 加强金融产品知识和信托法规的学习
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答案例问题
- 结合具体金融知识和法规细节，展示专业深度
- 强调沟通、协调和解决问题的能力，体现团队合作精神
- 请描述你如何开发家族信托客户并维护长期关系？
- 你如何处理信托项目中的突发变更或客户投诉？
- 请举例说明你协调多方合作完成项目的经历
- 你对家族信托业务的发展趋势有何看法？
- 复习信托法、资管产品相关知识和行业动态
职位点评
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利
65中等
公司为跨国巨头企业，自负盈亏，可能提供有竞争力的薪酬和福利，但JD未明确薪资细节。
薪资信号未披露（AI估算：1.5–3万/月）
成长发展
75中等
该职位涉及专业金融和法律技能，有助于职业成长，但JD未明确提及培训或晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
50较低
JD未提及工作模式或WLB相关信号，办公灵活性可能有限，需进一步确认。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
财富管理行业稳定成熟，但社会影响力一般，JD未强调使命或创新导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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