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职位搜索/中国平安/私人投资顾问
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

法律合规CPA客户开发CFA财富管理高净值客户私人银行资产配置CFP家族信托
💡

核心评价

高薪高压力,平台大,专业成长快,但WLB一般。

私人投资顾问

🤖 AI 估测:¥30K-60K

发布时间:1 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位负责为高净值客户提供定制化的家族信托方案,涵盖客户开发、方案设计及全生命周期服务
需要具备金融、法律或相关背景,以及私人银行或财富管理领域的高端客户服务经验
适合拥有客户资源并希望深耕财富管理领域的专业人士

✓工作职责

负责高净值及超高净值客户的资源开发,给客户提供全方位、定制化家族信托方案并顺利执行
负责存量及新增家族信托客户全生命周期的客户维护及服务

⭐最低要求

拥有金融、经济、法律、数学或相关领域本科及以上学历
熟悉家族信托相关的法律法规、金融财务知识优先
持有相关专业资格证书如CFP、CPA、CFA或法律职业资格等优先
具备一定的客户资源,至少3年以上私人银行、信托财富管理、投资银行、证券私人财富管理等领域高端客户开发及服务经验
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