摩根大通

International Private Bank, UHNW Client Advisor for Hong Kong Market, Associate

发布于 3 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 4.5–7.5万 · AI 参考估算

Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong, HK

中级经验

本科

全职员工仅现场办公财富管理

财富管理

合规风控

客户关系管理

投资咨询

私人银行

资产管理

超高净值客户

香港金融市场

值不值得投

71综合评分

综合评分 71

顶尖外资行平台、高薪潜力大、接触顶级客户资源，但工作强度高、合规压力大

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

6.0万

比财富管理中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择面较广

财富管理 · 约 160 个在招

职位详情

关于这个职位

作为摩根大通私人银行的高级客户顾问（Associate），你将专注于香港超高净值市场，全面负责客户关系的管理与维护

你需要深入理解客户的财富目标与投资需求，协同内部专家团队提供定制化的投资建议与服务，同时确保所有业务操作符合严格的合规与监管要求，致力于建立长期信任的合作伙伴关系

最低要求

拥有学士学位或同等学历，并具备至少5年的财富管理行业经验

具备出色的客户管理与利益相关者管理能力

拥有经过验证的客户管理技能，以及有效的口头和书面沟通能力，能够积极吸引和影响客户及内部利益相关者

具备强大的组织能力和优先级排序能力

以高水平的诚信和风险意识开展工作

必须是团队协作者，能够与银行内的不同业务职能部门合作

由于该角色对JPM的战略贡献至关重要，需具备与高层管理及向高层汇报的经验与舒适度

工作职责

支持并管理团队内所有方面的客户关系

通过专业/个人网络和联系，发展和维持长期关系

以银行家和投资者的双重身份运作，处理/协调各个团队关于整体账户查询/维护以及投资相关方面的问题

阐述并向客户投资组合传达战略信息，准备演示文稿和提案，并接受所有资产类别的委托和非委托订单

定期向客户更新市场情况、投资组合表现、投资机会及风险

与客户合作（包括但不限于）更新客户尽职调查（KYC）信息、客户适宜性档案、主持客户会议、监控资金/资产转移并处理客户的临时查询

与其他集成团队成员协作，提供高质量的客户服务

使用内部系统跟踪客户、管理资产（AUM）和收入

定期计算账户表现

与其他团队合作，满足所有合规、监管、风险管理、运营和尽职调查要求，并遵守内部政策

优先资格

强烈偏好有财富管理公司工作经验者，且有直接面向类似职位的客户经历，涵盖投资咨询和客户关系管理

理想情况下，应了解并掌握私人银行团队相关的核心监管与控制环境知识，并能据此管理账户

AI 洞察

优缺点分析

优点

依托摩根大通全球顶尖的平台和品牌影响力，接触全球顶级高净值客户资源，积累宝贵的行业人脉和经验
适合拥有5年以上财富管理实战经验、具备极强客户开拓与维护能力、且抗压能力强的高端金融人才

缺点 / 挑战

面对的是极具挑战性的超高净值市场，业绩压力较大，需同时兼顾复杂的合规要求与高强度的客户服务，工作节奏快

角色解读

职业路径可向 Senior Client Advisor、Private Banker 或团队管理层发展，也可横向拓展至更复杂的家族办公室服务或跨部门战略合作
作为超高净值客户（UHNW）的客户顾问，主要负责维护和发展高净值客户的长期关系，深入了解其财富目标和投资需求
需要具备深厚的财富管理专业知识、卓越的客户沟通与影响力技巧，以及严格的合规意识和风险控制能力

申请策略

在申请前深入研究摩根大通私人银行在亚洲区的战略重点，并在面试中展示你对合规与业务发展平衡的理解
重点突出过往管理中高净值客户资产的规模（AUM）、客户留存率、新增客户数量以及成功处理复杂案例的经历
强化对香港及国际金融市场最新法规的理解，提升跨文化沟通技巧和高端客户心理洞察力

面试指南

采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点量化你的业绩成果（如AUM增长、客户满意度评分）
对于合规问题，强调‘合规是底线，服务是上限’的理念，展示如何在合规框架内最大化客户价值
请分享一个你成功维护或挽回高净值客户的案例
在面对复杂的合规要求时，你如何平衡客户需求与银行规定？
你如何识别并挖掘超高净值客户的潜在投资需求？
请描述你过去五年在财富管理领域的具体业绩指标
熟悉当前香港及全球主要市场的经济趋势和投资热点，准备几个体现你专业深度和客户导向的具体故事

职位点评

薪资福利85

成长发展75

工作生活50

使命价值60

薪资福利

85较高

外资投行私人银行岗位通常提供具有市场竞争力的基本薪资和丰厚的绩效奖金，福利体系完善，对补偿性动机满足度较高。

薪资信号未披露（AI估算：4.5千–7.5万/月）

成长发展

75中等

平台全球化，能接触到前沿的财富管理理念和复杂的跨境资产配置案例，有利于专业技能和管理能力的持续提升。

技术前沿非技术岗（不适用）

业务类型profit_center

工作生活

50较低

金融行业尤其是私人银行业务通常工作强度大，需要随时响应客户需求，WLB相对一般，但地处市中心交通便利。

工作模式未明确

办公地点市区核心地段

加班情况JD含高强度暗示词

使命价值

60中等

帮助高净值客户实现财富保值增值具有一定的社会价值，但主要服务于精英阶层，普世社会影响力相对有限。

行业发展稳定成熟行业

社会影响中性/一般

创新程度稳健跟随主流

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