摩根大通

International Private Bank, Banker Associate for Taiwan Market, based in Hong Kong

发布于 1 天前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 4.5–7.5万 · AI 参考估算

Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong, HK

中级经验

本科

全职员工仅现场办公财富管理

财富管理

台湾市场

合规风控

客户关系管理

投资组合分析

私人银行

销售支持

高净值客户

值不值得投

73综合评分

综合评分 73

顶级投行平台、薪资竞争力强、专业成长空间大，但工作强度较高

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

6.0万

比财富管理中位数高

发布情况

新岗位 · 昨天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择面较广

财富管理 · 约 160 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是摩根大通私人银行面向台湾市场的客户经理助理，主要协助高级客户经理管理客户资产组合、维护客户关系并推动业务销售

你需要处理日常账户运营、准备演示文稿、提供市场更新及投资建议，同时确保合规与风险控制，旨在提升高净值客户的财富管理服务体验

最低要求

拥有学士学位

至少4年工作经验，且在业务发展或关系管理方面有成功记录

具备管理与客户及内部合作伙伴关系的能力，以推动销售议程

具有动态团队合作能力，自我激励，拥有强大的沟通和人际交往技巧

能够主动与各层级利益相关者互动，并具有强烈的紧迫感

工作职责

为高级客户经理提供日常支持，包括关系维护、处理客户咨询和监督日常账户运营

在销售周期和持续客户管理中提供支持：审查和准备演示文稿（pitch books），协调信息，与客户沟通并执行客户需求

与高级客户经理合作促进投资、银行服务和信托服务的销售，包括结构化和管理型投资组合的资产配置、经纪账户、投资组合审查、存款和贷款解决方案、基础信托和遗产产品，以及识别财富规划机会

与投资者紧密合作，提出、交付和执行客户解决方案，并与高级客户经理一起识别新的业务机会

向客户提供定期市场更新、投资组合绩效审查以及投资机会和风险评论

为高级银行家准备演示文稿和提案，并根据需要向客户分发促销材料

使用内部系统跟踪客户、资产管理规模（AUM）和收入，包括定期计算账户绩效

与跨职能团队合作，满足所有合规、运营和尽职调查要求

优先资格

了解台湾市场的财富管理业务

熟悉各类资产类别

理解合规、风险和监管框架

AI 洞察

优缺点分析

优点

依托摩根大通全球顶级平台，接触高净值客户资源，职业履历含金量高
高压工作环境，需应对严格的合规要求和业绩指标，对专业知识和沟通能力要求极高
希望在国际金融领域深耕，具备出色人际沟通能力和抗压能力的专业人士

缺点 / 挑战

暂无明显挑战项

角色解读

从客户经理助理晋升为独立客户经理（Relationship Manager），进而发展为团队主管或区域业务负责人
协助高级客户经理管理台湾市场高净值客户的资产组合，处理日常账户运营和客户咨询
具备4年以上金融或关系管理经验，精通财富管理业务知识，熟悉台湾市场法规与合规要求

申请策略

展示你对摩根大通价值观的认同，强调团队协作精神和以客户为中心的服务理念
突出过往在财富管理或高端客户服务中的具体业绩，强调对台湾市场及跨境业务的理解
加强投资组合分析技能，熟悉最新的跨境税务和合规政策，提升英语及粤语/普通话沟通能力

面试指南

使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题，重点突出你的贡献和成果
请分享一个你成功维护或开发高净值客户的案例
你如何理解台湾市场财富管理业务的特殊性？
在面对复杂的合规要求时，你如何平衡客户需求与风险控制？
请描述一次你协助上级完成重要销售或项目管理的经历
深入研究摩根大通私人银行的最新产品和服务，了解当前台湾市场的经济热点和监管变化

职位点评

薪资福利85

成长发展80

工作生活50

使命价值60

薪资福利

85较高

作为上市跨国巨头，提供具有竞争力的薪酬和完善的福利体系，满足补偿性动机。

薪资信号未披露（AI估算：4.5千–7.5万/月）

成长发展

80较高

提供清晰的职业发展路径和跨部门协作机会，有助于专业技能和管理能力的提升。

技术前沿非技术岗（不适用）

成长机会accelerate your career、grow to the next level

业务类型profit_center

工作生活

50较低

金融行业通常工作强度较大，虽未明确提及加班，但高压环境可能影响工作生活平衡。

工作模式未明确

办公地点市区核心地段

加班情况未提及（无法判断）

使命价值

60中等

帮助客户实现财务目标具有一定的社会价值，但主要侧重于商业利益。

行业发展稳定成熟行业

社会影响中性/一般

使命信号help clients achieve their business objectives

创新程度稳健跟随主流

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