摩根大通

International Private Bank, UHNW Investor, Hong Kong Market, Executive Director

发布于 2 小时前

中层管理(经理/总监)

AI 估算 · 8.0–15.0万 · AI 参考估算

Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong, HK

高级经验

本科

全职员工仅现场办公财富管理

财富管理

合规风控

团队管理

客户关系维护

投资组合管理

私人银行

财富顾问

超高净值客户

香港金融市场

值不值得投

75综合评分

综合评分 75

顶级投行高薪高管岗，资源丰厚压力大，社会意义感中等

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

11.5万

比财富管理中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择面较广

财富管理 · 约 160 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位隶属于摩根大通私人银行部，主要面向超高净值客户（UHNW）

核心职责是作为投资组合专家，协助客户经理赢得新客户并深化现有关系，通过提供专业的投资建议和解决方案来达成业务目标

同时需负责团队管理、合规风控及跨部门协作，要求具备深厚的香港金融市场知识及12年以上相关从业经验

最低要求

拥有任何学科的学士学位或同等学历

在另一家私人银行或财富管理公司从事类似投资咨询工作的专业经验至少12年，且覆盖香港市场

具备强大的分析和沟通能力

能够在极少监督下工作

适应快节奏的环境

注重细节并以结果为导向

对金融行业有扎实的了解，熟悉香港市场者优先

对相关金融市场和工具具有深厚的知识

了解并掌握与团队相关的私人银行关键监管和控制环境，并能据此为客户提供建议

工作职责

作为香港业务关键客户关系组合的首席投资者，充当投资沟通的主要资源

与客户进行投资审查，验证客户当前的投资目标，并准备适当的投资产品推荐

理解并有效传达银行的观点和解决方案，帮助客户实现财务目标

与团队成员（投资者和客户经理）建立关系，并通过团队合作确保业务目标的达成

积极参与团队成员的工作，深化现有关系并引入新客户

与客户保持投资对话，了解目标和 objectives，制定并实施总体投资计划

根据相关法律法规和要求提供建议和投资建议

与私人银行家紧密合作，为现有和潜在客户以及识别新业务机会提供投资专业知识

遵守银行政策和程序，从而保护业务免受金融和声誉风险

遵守关于证券交易和行为准则的内部和外部政策及程序

根据需要监督、指导 and 培训初级员工，以最大化他们对团队的贡献

优先资格

持有适当的当地监管资格和许可证者优先

对当地监管政策和指南有深入了解

对相关金融市场和工具具有深厚的知识

AI 洞察

优缺点分析

优点

依托摩根大通全球平台，接触顶级超高净值客户资源，职业背书极强
薪酬待遇处于金融行业顶端，福利体系完善
能够积累深厚的行业人脉和专业投资经验
需要平衡销售目标与投资专业性之间的冲突
适合拥有丰富香港私人银行经验、具备强大客户资源和高抗压能力的资深金融专业人士

缺点 / 挑战

业绩压力巨大，需持续开拓新客户并维护复杂关系
高强度工作环境，对合规和风险控制要求极高，容错率低

角色解读

在私人银行领域可向更高层级的投资管理总监或区域业务负责人发展
也可转向资产管理、家族办公室或高端财富管理咨询领域，凭借深厚的客户资源和专业能力获得职业跃升
作为私人银行的投资专家，为核心高净值客户提供资产配置和投资策略建议
协助客户经理拓展和维护客户关系，推动业务增长
同时负责指导和培训初级团队成员，确保团队整体绩效
年以上私人银行或财富管理行业经验，精通香港金融市场及监管法规
具备极强的客户沟通能力和销售技巧
拥有团队管理和辅导能力，能够处理复杂的高净值客户需求

申请策略

重点展示过往业绩数据，如客户增长率、资产留存率等
面试中体现对当前香港经济环境下投资策略的思考
展现良好的跨文化沟通能力和团队协作精神
突出管理AUM规模、成功开拓的高净值客户案例及带来的营收贡献
强调对香港金融监管政策的深刻理解及合规记录
展示团队管理和人才培养的成功经验
更新最新的香港金融市场监管动态知识
强化复杂家族信托、税务筹划等综合财富管理能力

面试指南

使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
对于投资策略问题，结合宏观分析与微观资产配置逻辑
对于合规问题，强调原则性与灵活性的平衡
请分享一个你成功维护或挽回高净值客户的案例
在当前市场波动下，你会如何调整超高净值客户的投资组合？
你是如何平衡销售业绩指标与投资合规要求的？
请描述你管理团队的经验，如何处理低绩效员工？
你对香港私人银行市场的未来趋势有何看法？

职位点评

薪资福利95

成长发展85

工作生活40

使命价值60

薪资福利

95较高

作为跨国巨头的高级管理职位，提供极具竞争力的薪酬包和完善的福利体系，满足度极高。

薪资信号偏高 (8.0千–15.0万/月)

成长发展

85较高

平台全球化，能接触前沿金融产品和顶尖客户，但传统银行业技术迭代相对较慢，成长更多体现在资源和人脉层面。

技术前沿主流现代技术

成长机会take your career to the next level

业务类型profit_center

工作生活

40较低

金融行业高压特性明显，虽未明确提及加班，但‘fast-paced’暗示高强度工作，WLB一般。

工作模式未明确

办公地点市区核心地段

加班情况JD含高强度暗示词

使命价值

60中等

服务于高净值人群，社会影响力相对有限，但通过专业理财帮助客户实现财务目标具有一定的正面价值。

行业发展稳定成熟行业

社会影响中性/一般

创新程度稳健跟随主流

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