摩根大通

Asset Management - Hong Kong Direct & Digital Business, Client Advisor – Associate

发布于 2 小时前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 3.5–5.5万 · AI 参考估算

Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong, HK

中级经验

本科

全职员工仅现场办公财富管理

财富管理

Sfc牌照

客户关系管理

客户获取

数字营销

数据分析

英语/粤语

资产管理

值不值得投

75综合评分

综合评分 75

外资大厂核心商圈、薪酬福利优厚、侧重数字财富管理销售，工作强度中等偏上

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

4.5万

比财富管理中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择面较广

财富管理 · 约 160 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是摩根大通资产管理部香港数字平台Morgan Direct的客户顾问（初级）

主要负责为零售客户提供投资产品咨询与平台使用指导，通过数据驱动的策略协助客户获取、留存及资产增长

需具备金融背景及优秀的中英粤沟通能力，兼顾客户关系管理与业务目标达成

最低要求

拥有学士学位，并在资产管理、财富管理、银行或金融服务领域有相关经验

具备数字营销、活动管理、客户获取或客户分析方面的接触经验

对投资产品有深入理解，并能向客户有效传达

具备强大的分析、解决问题和组织能力，能够管理多项优先任务

拥有经过验证的客户关系管理和利益相关者管理能力

精通英语和粤语的口头及书面沟通技巧

工作职责

通过与潜在和现有零售客户的主动互动，贡献于业务和销售目标，包括新客户获取、净销售额和资产增长

支持客户完成开户、平台导航、账户服务和投资产品咨询，同时提供高质量的客户体验

进行基于需求的销售对话，帮助客户了解Morgan Direct平台及相关摩根大通投资产品

与市场部合作开发、执行和评估可扩展的客户获取、参与和留存活动

分析客户、活动和市场趋势，并与产品、技术、运营和客户服务部门协作，以提高转化率、数字采用率和业务增长

保持最高的商业道德标准，并遵守适用的监管要求和内部政策

优先资格

支持数字投资平台、在线经纪或直接面向消费者的金融服务业务的经验

在快节奏环境中与产品、技术、营销和运营团队合作的经验

目前持有或符合资格获得SFC Type 1牌照

AI 洞察

优缺点分析

优点

依托摩根大通全球品牌背书，职业履历含金量高
接触前沿的数字财富管理业务，技能复合性强
薪酬福利体系完善
需要跨部门协调资源，沟通成本高
金融行业监管严格，合规要求极高
适合具备金融背景、对数字营销感兴趣且抗压能力强，希望在外资金融机构深耕零售财富管理的求职者

缺点 / 挑战

面临明确的业绩指标压力（获客、资产规模）

角色解读

可向高级客户经理、数字营销专家或资产管理业务线的高级分析师方向发展，未来有机会考取更多SFC牌照以拓展业务范围
作为客户与数字投资平台之间的桥梁，解答客户关于产品和平台的疑问，促进开户和投资转化
需要扎实的金融产品知识、数据分析能力以优化营销策略，以及出色的双语（英/粤）沟通技巧

申请策略

重点关注JD中提到的'Scalable client acquisition'，在面试中准备如何通过数据手段规模化获客的具体案例
突出过往在财富管理或银行领域的客户获取业绩
强调数据分析驱动营销活动的成功案例
展示跨部门协作解决复杂问题的能力
熟悉主流数字投资平台的操作逻辑
提升SQL或Python等数据分析工具的使用能力
了解香港SFC相关法规

面试指南

使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述过往项目
强调数据驱动的决策过程
体现以客户为中心的服务理念与合规意识的平衡
请分享一个你通过数据分析成功优化客户获取或留存活动的案例
如何向非专业背景的零售客户解释复杂的投资组合风险？
在面对严格的合规要求时，如何平衡销售业绩与客户体验？
你对Morgan Direct这类数字投顾平台的发展前景有何看法？
深入研究摩根大通Morgan Direct平台的功能与特色

职位点评

薪资福利85

成长发展75

工作生活60

使命价值70

薪资福利

85较高

作为已上市跨国巨头企业的正式员工，提供具有市场竞争力的薪资和完善的全套福利，稳定性高。

薪资信号未披露（AI估算：3.5千–5.5万/月）

成长发展

75中等

涉及数字投资平台与资产管理交叉领域，能积累前沿的数字财富管理技能，但晋升路径未在JD中明确提及。

技术前沿主流现代技术

技术栈Digital Platform、Data-driven、Analytics、Campaign Management

业务类型profit_center

工作生活

60中等

位于香港核心商圈，通勤便利；但作为销售导向岗位，通常伴随一定的业绩压力和潜在的加班需求，WLB中等。

工作模式未明确

办公地点市区核心地段

加班情况未提及（无法判断）

使命价值

70中等

致力于帮助个人投资者实现财务目标，具有一定的社会价值，属于稳定成熟的金融服务行业。

行业发展稳定成熟行业

社会影响中性/一般

使命信号help clients achieve their business objectives

创新程度积极采用新技术

摩根大通的其他在招职位

Watch Jobs