宏利
Sales Director-Hangzhou city, Zhejiang Branch
Sales Director-Hangzhou city, Zhejiang Branch
发布于 1 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公销售管理
销售管理
Ttt培训
合规风控
团队赋能
大单支持
财富规划
高净值业务
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
外资金融巨头高净值业务总监岗，薪资竞争力强、专业壁垒高，但需现场办公且业绩压力较大。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.5万
比销售管理中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
58 个在招
市场机会
选择面较广
杭州 · 销售管理 · 91 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责宏利浙江分公司高净值业务的整体运营与目标管理，主导高端沙龙等营销活动，并为大单及保险信托业务提供专业支持
同时需要赋能个险渠道团队，建设高客服务体系，推动高净值业务的落地与增长
最低要求
本科及以上学历
年以上保险行业工作经验，熟悉个险渠道运作模式
年以上高净值大单业务或团队管理的推动、培训与赋能经验
了解高净值客户的财富规划逻辑，熟悉终身寿险、年金及保险信托等高价值产品
具备课程开发与TTT授课能力，能独立完成高客沙龙的培训与讲授
掌握大单陪访、客户KYC、需求挖掘及方案呈现的实战技巧
具备保险信托、家园业务及高客沙龙的实操经验
工作职责
业务运营与目标管理：承接分公司高净值业务整体经营指标，完成目标拆解与机构追踪检视
开展业务与市场分析，识别机会与缺口，制定落地推进策略
牵头推动高价值产品销售，沉淀高端业务实战案例，打造可复制的方法论，营造分公司高净值业务发展氛围
营销活动与项目运作：搭建分公司高净值业务渠道营销支持体系，统筹高端沙龙和财富讲座的整体策划与资源协调，并作为主讲人参与重点场次
推动精英/资深/高级家园合伙人权益的资格认定与兑现，推动总公司及分公司高端业务竞赛及专项高端业务活动的达成与落地
团队培育与专业赋能：对个险渠道团队开展高端业务培训、指导与赋能
负责高端业务课件开发、TTT教学与培训，提升内部讲师能力
聚焦高素质新人培养，配合推动家园合伙人招募项目，持续提升渠道团队高净值客户的专业服务水平
大单支持与保险信托业务：协调高净值客户大单陪访与面谈支持，重点推动保险信托业务落地
组织大单研讨，协调核保沟通，跟进保单流程，提升大单核保效率
指导业务伙伴完成财富规划建议书制作及客户方案呈现
高客服务体系建设：搭建分公司高客标准化服务流程，覆盖客户运营全流程，赋能一线团队标准化高客经营
内外协同与业务汇报：对接机构管理，参与业务会议，整合内外资源推动高端业务发展
遵循总部SOP，做好总分条线对接、业务汇报与数据提交，参与相关研讨交流
合规风控：落实合规与反洗钱相关管理要求
识别业务风险与隐患，及时上报并提出整改建议
完成上级交办的其他任务
遵守监管机构及公司制定的各项规章制度与业务运营流程
行为符合国家法律、公司职业行为准则和道德规范以及合规部门的相关规定
诚实守信，不向公司提供虚假的财务票据或材料，保持敏锐的风险控制与合规意识
优先资格
金融、经济、保险、财务管理等相关专业优先
有分公司/机构业务管理经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托宏利这样的国际领先金融服务提供商，平台广阔且资源丰富，具备全球化视野
- 聚焦高净值业务与保险信托，处于财富管理行业的高价值赛道，专业壁垒高
- 提供完善的培训赋能体系与灵活包容的工作环境，注重员工成长与多元化
- 适合在保险或财富管理领域有深厚积累，具备大单攻坚能力与团队赋能经验，且渴望在国际化平台上深耕高净值业务的资深专业人士
缺点 / 挑战
- 高净值业务对专业能力、资源整合及大单转化要求极高，业绩压力与目标达成挑战大
- 需要频繁协调内外资源，并应对严格的合规与风控要求，工作复杂度较高
角色解读
- 从分公司高净值业务负责人向分公司高管或总公司财富/高净值业务管理层晋升
- 积累深厚的高客资源与保险信托实操经验，成为财富管理领域的专家型管理者
- 负责浙江分公司高净值业务的整体运营、目标拆解与策略制定，推动高价值产品销售与高端业务氛围建设
- 统筹高端沙龙等营销活动，为高净值客户大单及保险信托业务提供专业支持、陪访与方案呈现指导
- 赋能个险渠道团队，开发高端业务课程并进行TTT授课，搭建高客标准化服务体系
- 具备5年以上保险行业经验，熟悉个险渠道运作及高净值客户财富规划逻辑，精通终身寿险、年金及保险信托等产品
- 掌握大单陪访、客户KYC需求挖掘及方案呈现技巧，具备丰富的保险信托与高客沙龙实操经验
- 拥有出色的课程开发、TTT授课及团队培训赋能能力，能有效提升一线团队的高客经营水平
申请策略
- 提前了解宏利在中国市场的战略布局及核心高净值产品线，准备一份针对浙江区域高客市场的业务拓展构想
- 关注浙江地区民营经济、制造业等高净值人群的产业背景及财富传承需求
- 突出过往在高净值业务、大单转化及保险信托方面的具体业绩数据与成功案例
- 展示团队赋能、TTT授课及高客沙龙策划的实战经验与成果
- 强调合规风控意识、跨部门协调能力及机构业务管理经验
- 深入了解当前宏观经济环境下的家族信托与财富传承最新政策及税务筹划知识
- 提升针对高净值客户的法务、税务综合规划能力与复杂方案设计能力
面试指南
- 采用STAR法则讲述大单案例，突出KYC挖掘、方案设计与跨部门协同过程
- 针对团队赋能，从“痛点分析-课程开发-实战演练-追踪复盘”四个维度构建体系
- 策略制定需结合浙江区域经济特点与宏利产品优势，提出可落地的阶段性目标
- 请分享一个你成功推动高净值大单或保险信托落地的完整案例
- 在赋能个险团队提升高客经营能力方面，你有哪些具体的方法论和培训经验？
- 面对当前市场环境，你将如何制定浙江分公司高净值业务的落地推广策略？
- 如何平衡高净值业务拓展中的业绩压力与合规风控要求？
- 熟悉宏利的主力高价值产品（如终身寿险、年金、保险信托）及其在财富规划中的应用场景
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活60
使命价值75
薪资福利
85较高
外资金融机构总监级岗位，薪资福利体系完善，高净值业务通常伴有较高的绩效激励，整体薪酬竞争力强。
薪资信号未披露（AI估算：3千–6万/月）
成长发展
80较高
岗位聚焦高净值业务与保险信托等前沿财富管理领域，提供全球化团队的学习成长机会，有利于专业深度与广度的拓展。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会empower you to learn and grow the career you want
业务类型profit_center
工作生活
60中等
明确要求现场办公（In Office），且高净值业务及大单支持通常需要较高的工作投入与灵活性，WLB可能受限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible environment
使命价值
75中等
致力于帮助人们做出更轻松的决策并改善生活，通过财富规划为客户提供长期价值，具有一定的社会意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号helping people make their decisions easier and lives better
创新程度稳健跟随主流
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