咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 从咨询顾问晋升为团队主管，带领销售团队完成业绩
• 向金融产品专家或客户关系管理方向发展，提升专业深度
• 在平安体系内跨部门转岗，如信贷审批、风险管理等后台岗位
• 向客户介绍平安的金融产品（如贷款、理财等），提供咨询服务并促成交易
• 收集市场信息和客户反馈，维护客户关系，提升客户满意度
• 参加公司组织的业务活动，完成销售任务指标
• 具备信贷知识和营销知识，能够清晰解答客户疑问
• 较强的市场开拓能力和沟通能力，能够主动挖掘客户资源
• 有销售经验或金融从业经历者优先，客户资源丰富者更佳

申请策略

• 了解平安的业务重点和产品优势，面试时展现对公司的认同
• 准备一个成功的销售案例，展示自己的销售能力
• 突出过往销售业绩，如成交金额、客户数量等量化数据
• 强调客户资源积累，如行业人脉、客户名单等
• 展示金融或信贷相关知识和经验
• 提前学习金融产品基础知识，如贷款、理财、保险等
• 练习沟通和谈判技巧，提升成交转化率

面试指南

• 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答案例类问题
• 展现积极主动的态度和解决问题的能力
• 强调以客户为中心的服务理念
• 请分享一个你成功促成交易的案例
• 你如何开发新的客户资源？
• 如果客户对产品有疑虑，你会如何处理？
• 你对平安的金融产品了解多少？
• 你如何看待销售业绩压力？