中国平安
咨询顾问（上海普陀四部）
咨询顾问（上海普陀四部）
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
销售与零售
沟通能力
客户关系维护
市场开拓
咨询服务
金融产品
信贷知识
营销知识
AI 估算 · 8k–15k
上海地区金融销售岗位，初级经验，大平台底薪加提成，综合收入中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责向客户推广中国平安的金融产品，提供咨询服务并促成交易，同时需要维护客户关系和收集市场反馈
适合有1-3年咨询或营销经验、具备信贷知识且善于沟通的求职者，工作地点在上海
最低要求
大专以上学历，有1-3年咨询顾问工作经验，21-40岁以内
金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先
具有丰富的信贷知识、营销知识
较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
工作职责
向客户宣传、介绍公司产品，为客户提供咨询服务并促成成交，达成任务
收集、反馈市场信息、客户建议
客户关系维护
参加公司组织的各项业务活动
遵守公司各项规章制度
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安为行业巨头，平台稳定，品牌认可度高
- 销售岗位收入与业绩挂钩，优秀者收入可观
- 积累金融行业经验和客户资源，职业发展空间大
- 公司提供培训，帮助提升专业能力
- 需要不断开拓新客户，对沟通和抗压能力要求高
- 金融行业竞争激烈，需持续学习产品知识
- 适合有销售经验、善于沟通、目标导向的求职者，尤其是希望在金融行业长期发展的人
缺点 / 挑战
- 销售岗位压力较大，需要完成业绩指标
角色解读
- 从咨询顾问向高级顾问、团队主管发展，管理销售团队
- 积累客户资源后，可转向大客户经理或区域经理
- 在平安体系内，有机会跨部门转岗至产品、培训等方向
- 向客户介绍和推广中国平安的金融产品，提供专业咨询服务
- 通过沟通促成交易，完成销售任务指标
- 维护现有客户关系，收集市场反馈和客户建议
- 参与公司组织的业务活动，提升个人业绩
- 具备信贷和营销知识，能够解答客户疑问
- 较强的市场开拓能力和客户资源积累
- 良好的沟通能力和客户关系维护技巧
- 有金融从业或营销工作经验者优先
申请策略
- 面试时展现积极进取的态度和对销售工作的热情
- 了解平安的企业文化和业务方向，体现匹配度
- 突出过往销售业绩和客户资源，用数据量化成果
- 强调金融或信贷相关工作经验，以及营销知识
- 展示沟通能力和市场开拓能力，如成功案例
- 提及客户关系维护经验，体现服务意识
- 提前学习平安的主要金融产品知识，如贷款、保险等
- 提升销售技巧和谈判能力，可参加相关培训
面试指南
- 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为类问题，突出个人贡献
- 对于压力类问题，展示积极心态和具体应对策略，如目标分解、时间管理
- 请分享一次你成功促成交易的经历，你是如何做到的？
- 你如何开发新客户？有没有具体的渠道或方法？
- 如果客户对产品有疑虑，你会怎么处理？
- 你如何看待销售业绩压力？如何应对？
- 为什么选择中国平安？你对金融行业有什么了解？
- 准备2-3个销售成功案例，包括挑战和结果
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台金融销售岗，收入与业绩挂钩，发展靠个人能力，工作压力较大。
适合人群
适合追求收入增长、能承受销售压力、对金融行业有兴趣的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
该职位薪资与业绩挂钩，大平台提供稳定底薪和福利，但具体薪资未披露，整体补偿性中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
70中等
职位要求信贷和营销知识，但JD未明确提及培训或晋升，发展性一般，主要靠业绩积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
销售岗位通常需要外出拜访客户，工作时间和地点灵活性低，JD未提及WLB，生活化满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但销售岗位社会影响力一般，意义感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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