中国平安
咨询顾问
咨询顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
徐州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户关系维护
市场信息收集
贷款处理
基本面分析
投资咨询
合规展业
金融咨询服务
AI 估算 · 8k–15k
大平台金融岗，徐州地区中等薪资水平，考虑业务性质与公司规模，具有一定竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安（徐州）的咨询顾问，主要负责为客户提供金融咨询服务，包括贷款处理和投资咨询，同时需完成公司业务指标并维护客户关系
适合有金融背景、善于沟通、能承受业绩压力的人
最低要求
大专以上学历，在金融-信托/担保/拍卖/融资租赁行业，22-35岁以下
担任贷款处理、投资咨询服务
熟悉金融通用知识-金融产品价格分析-基本面分析
工作职责
(一)遵守公司各项规章制度，合规展业，防范各类风险
(二)为客户提供咨询服务，达成公司各阶段任务
(三)参加公司组织的各项业务活动
(四)市场信息、客户建议的收集、反馈
(五)客户关系维护
(六)完成公司安排的其它事项
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 大公司平台，品牌信誉好，福利保障完善
- 金融行业稳定，技能积累有长远价值
- 锻炼客户沟通与销售能力，有助于综合能力提升
- 接触各类金融产品，拓宽行业视野
- 客户关系维护需要耐心和长期投入
- 金融监管严格，合规要求高，操作需谨慎
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需完成量化指标
- 适合有金融基础、善于沟通、能承受业绩压力、追求稳定发展的求职者
角色解读
- 向高级咨询顾问或团队主管发展，管理团队业绩
- 转向金融产品经理或风险管理等专业岗位
- 积累客户资源后，可向独立理财规划师或创业发展
- 为客户提供金融咨询服务，包括贷款产品介绍和投资建议
- 合规开展业务，完成公司下达的业绩指标
- 收集市场信息与客户反馈，维护客户关系
- 参加公司组织的培训和业务活动，提升专业能力
- 扎实的金融产品知识，熟悉贷款、投资等业务流程
- 优秀的沟通能力和客户服务意识
- 基本面分析能力，能够为客户提供专业建议
- 合规意识，严格遵守行业规范
申请策略
- 提前了解平安的企业文化与合规要求，在面试中展现认同
- 准备1-2个成功服务客户的案例，使用STAR法则表述
- 突出金融行业从业经验，特别是贷款处理和投资咨询相关
- 强调客户沟通与业绩达成的具体案例
- 展示金融知识储备，如基本面分析能力
- 注明合规意识和良好职业操守
- 补充信托、担保等金融产品知识
- 学习客户关系管理技巧，提升服务能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
- 强调结果导向，突出数据量化成果
- 展现合规意识与风险把控能力
- 你如何理解咨询顾问的职责？
- 请分享一个你完成业绩指标的经历
- 你如何维护长期客户关系？
- 请举例说明你如何分析金融产品基本面
- 遇到合规风险时你会如何处理？
匹配度报告
58
综合匹配度
大平台金融咨询岗，薪资有竞争力，发展路径明确但WLB一般，适合销售型人才。
适合人群
适合重视薪资与公司平台、对工作生活平衡要求不高、追求稳定与合规的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
该职位薪资未明确，但大公司平台通常提供有竞争力的薪酬和福利，补偿性需求可得到较好满足。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
60中等
职位提供金融咨询领域的经验积累，但未明确晋升路径或培训，发展性有一定空间但有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
职位要求现场办公，工作地点未明确，未提及WLB相关信息，生活化动机满足程度一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力中性，职位未突出使命感，意义感动机满足有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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