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职位搜索/中国平安/私人财富顾问(网点孵化)
PINGAN logo
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

海南省-海口市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户服务客户关系管理CFA保险产品银行产品基金销售CFPAFP合规风控投资理财
💡

核心评价

大平台金融销售岗,薪资有潜力,但需现场办公且业绩压力较大。

私人财富顾问(网点孵化)

🤖 AI 估测:¥8K-15K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位主要负责网点客户的运营服务与营销支持,包括厅堂业务受理、客户开拓与维护,以及投资理财建议
适合有1年以上销售或金融经验、持有理财证书的求职者,目标导向且具备服务营销能力

✓工作职责

积极做好到店客户的网点基础运营服务、参与厅堂服务工作,负责厅堂FB业务受理、营销支持、厅堂服务、业务分流等各项业务
为支行管理提供合理化建议,提升支行各项业务品质
2、负责开拓和维护支行网点客户,协助组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动,积极获客
重点经营准财及以上客户,不断挖掘客户需求,为客户提供投资理财建议,完成各类产品销售,不断提升客户在我行的总资产,促进客户升级
3、积极参加运营/服务/销售等培训及考试,提高业务素质和业务处理综合能力
4、贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉

⭐最低要求

本科及以上学历
2、1年及以上金融或其它行业销售/专业服务经验
3、熟悉银行产品和保险产品,具有较强的服务营销能力
4、积极进取,目标导向,责任心强
团队合作、沟通协调、纪律及合规意识强

👍优先资格

持有基金/AFP/CFP/EFP/RFP/CFA等理财专业证书、国际保险专业证照优先
获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉者优先
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